Bitácora 1–6 jul: kickoff, manual de marca y Discovery de facturación

- REGISTRO #22–28: kickoff (1-jul), manual de marca recibido, coordinación
  y sesión de Discovery del proceso de facturación (6-jul), envío de la
  propuesta v1.2 y seguimiento del token de BIND (solicitado por Erika).
- Cambios de reglas del 6-jul: lista blanca eliminada (recordatorios a
  todos) y cotización BIND obligatoria como inicio del flujo.
- marca/: tokens oficiales destilados del manual de imagen corporativa.
- Plan de actividades actualizado con responsables reales post-kickoff.
- Fuentes: transcripts de kickoff y Discovery, WhatsApps de Erika, manual
  de imagen corporativa (PDF).

fuentes/2026-07-06 Proceso actual de facturación y cobranz_ Transcript.txt

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+Proceso actual de facturación y cobranza- Balam
+Mon, Jul 6, 2026
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+0:07 - Araceli Sanchez Jimenez
+Hola, buenos días, ¿Cómo están? Buenos días, bien, gracias. Que bueno, disculpen ahí el minutito de de retraso, pero ya, estoy lista. Ya somos todos, ¿Verdad, Erika, o no?
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+0:23 - Erika Chavez
+Sí, ya, estamos todos, digo, el ingenuo era como opcional, este, pero, pues, los importantes eres tú y Arturo, ¿Va? Este, bueno, este, Johann, pues, ustedes equipo Balam y pues el foro es todo tuyo Johann, ¿sí?
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+0:41 - Johann
+Hola, ¿qué tal? Sí, tenía esta llamada principalmente para ver o si me pudiesen explicar el cómo hoy llevan el proceso de facturación, si me pudiesen mostrar de pronto con un ejercicio de cómo es hoy que realizan una factura, me sería muy útil para saber los Ok, gracias.
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+1:05 - Araceli Sanchez Jimenez
+Si quieres, Arturo, compárteles JIRA y mientras yo te voy diciendo el proceso. Fíjate, Johann, que antes metimos un paso adicional al proceso porque antes no usábamos para facturación JIRA y ahorita tiene como yo creo que dos quincenas o como dos quincenas, ¿no, Arturo? Que empezamos a usar el ITC Entonces, ¿qué pasa? Ahorita que te muestre, nosotros tenemos un portal de servicios dentro de la empresa. Y dentro de ese portal de servicios está, si quieres ahorita que te comparta Arturo, no sé si tú puedes compartir todo el portal. Ándale, sí. Dentro del portal de servicios que nosotros tenemos, hay un módulo que se llama Administración General. Dentro de esa parte, general, pues hay muchas categorías. Entonces, las personas que quieren tramitar, pero aquí vamos a facturación, Arturo, no apago. No, vete al Help Center y debe de estar en facturación, hay un módulo de facturación. Entonces, mira, este es nuestro centro de Entonces, hay diferentes módulos que engloban subtareas o actividades. Dentro del módulo hay un módulo que se llama facturación. Si nosotros le damos clic en ese módulo de facturación, ahí sí se pone, hay dos bajas y facturación adicional. La facturación, ahorita te explico las bajas. La facturación adicional es la persona facturar, que generalmente es la parte comercial, le da clic ahí. Si quieres, dale clic, Arturo. Y tenemos que llenar varios campos. Dentro de ese campo, por ejemplo, aquí ya está impresa origen. ¿Por qué? Porque el ITCM lo utilizamos ya para facturar varias empresas. Entonces, estaba LAMP, Regiotour y Elmstone. En este caso, nos vamos a enfocar a BALAM, ¿sí? Y luego el summary le pones pago, factura o emitir factura, proyecto, le pones el proyecto que identifique a esa factura. Luego tenemos cliente nuevo, ahí seleccionamos sí o no. En caso de que seleccionemos sí, si quieres ¿Sí, Arturo? Nosotros lo que tenemos que hacer es agregar el nombre del cliente y también aquí dice abajo, para cliente nuevo adjuntar la cédula de identificación fiscal y la cotización. Adicional, si son clientes recurrentes, pues solo adjuntar la cotización. Entonces, ya después seleccionamos el tipo de moneda de la factura nosotros nada más facturamos ahorita en dos monedas que es pesos y dólares después que seleccionamos pesos o dólares los días de crédito nosotros de entrada solo damos 30 días de crédito a menos que haya otra negociación son 45 sin embargo tenemos casos especiales como CEMEX, que en teoría nos pagan a 90 días, ¿sí? Ahí no hay manera de negociar, o sea, ellos, eso es, y ya. ¿No? Entonces, este, generalmente aplicamos 30 o 45 días. Después de seleccionar los días de crédito, aquí este, el periodo de incidencias, ¿por qué se puso? Porque como nosotros hacemos Staff Aumentation, hay muchas personas que hacen horas extras, trabajan en domingo, en días festivos, y entonces ahí se ponen todos esos comentarios. O, por ejemplo, generalmente cuando yo levanto una factura de la parte comercial, yo pongo, oigan, ¿saben qué? Este periodo es de la mesa de servicio o una póliza de servicio de 22 de junio al 27 de julio. Por favor, este periodo ponerlo en comentarios, ¿no? Ahí ponemos como más granularidad y si no hay nada que poner, pues nada más le ponemos sin comentarios o no aplica. Y luego también tenemos si la facturación es recurrente, porque generalmente, por ejemplo, el Staff Aumentation nos los contratan a veces por tiempo indefinido, ¿sí? O sea, hay proyectos que sí sabemos que que tienen un término tres, seis, cinco meses, y ahí sí le ponemos la recurrencia exacta. O también hay factura que no necesita recurrencia, que es nada más en una sola exhibición. Entonces, cuando es una facturación recurrente, nosotros ya el equipo de tecnología está trabajando para que las recurrencias en automático se detonen cierto día que nosotros le indiquemos, del día que se necesite facturar. Y ya para finalizar está el periodo de la recurrencia, es decir, si ya sabemos que va a ser un proyecto por seis meses, le ponemos seis para que la recurrencia, la parte de la tecnología, del área de tecnología, sepa cuántos meses va a detonar esa recurrencia, ¿no? Entonces, una vez que ya le damos o alguien levanta este ticket, que ahorita lo levantamos desde cero. Este ticket aparece en la bandeja de entrada de administración, sí, de administración y también tuyo, Arturo, ¿verdad? De los dos, ¿no?
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+7:26 - Arturo Rosas Hernandez
+Sí, correcto. Así es.
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+7:28 - Araceli Sanchez Jimenez
+Entonces, estos ya están preconfigurados, se les asignan a las personas de la Y estas personas lo que hacen es en la bandeja del ticket de Gira, pues hay muchos tickets para facturar. Sí, entonces toda esa lista. Ah, bueno, la vas a hacer, verdad? Pero bueno, mientras te avanzo toda esa lista o no sé si pudiéramos también mostrarles unas que ya facturamos del mes pasado. Entonces se genera una lista, Johann, y sobre toda la lista de factura. Administración, administración hace un doble check, ¿sí? Por ejemplo, que estén todos los datos, la cédula fiscal, el estado de cuenta, o sea, o este, que si hay alguna duda en la descripción o lo que sea, pues ya se toca con el área correspondiente. Entonces, si una vez que nosotros en la lista está todo validado, ahora sí, lo primero que se hace es hacer una siempre hacemos una prefactura y después con esa prefactura que ya está validado, ahora sí ya la facturamos.
+
+8:40 - Arturo Rosas Hernandez
+Estos son los tickets, por ejemplo, de facturación adicional. En este caso tenemos dos facturaciones adicionales y una baja, pero bueno, hasta ahorita ya hemos conversado asignados a mí. Básicamente todos los tickets actualmente de facturación adicional tienen una regla para que se asignen a una sola persona, a un solo correo. En su momento era el área de administración y finanzas, pero actualmente es a mí. Entonces, por eso es que todos los tickets por ahora se asignan a mí y por ahora tenemos estas facturas adicionales.
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+9:25 - Araceli Sanchez Jimenez
+Y también explicarte, Johann, que, por ejemplo, nosotros o la persona que necesite facturar se mete al módulo, como te expliqué. Sin embargo, también hay otras maneras indirectas de generar También factura. Nosotros Es utilizamos decir, este ITSM para generar las peticiones cuando hay un nuevo proyecto con un cliente, hay un tema de headhunting, o sea que la parte comercial cierra un tema de headhunting y entonces yo en lugar de mandar un correo, genero un ticket de headhunting. Entonces también así como tú viste el tema de la facturación, llenamos diferente información y esa información le llega a la parte de recursos humanos, en donde le avisan que la parte comercial ya vendió a un tema de headhunting. Entonces la parte de RH lleva todo el proceso y generalmente en el tema de headhunting siempre se genera una factura de anticipo. Entonces cuando yo le doy una factura de anticipo, si quiere a ver, Arturo, ahora pásate a Headhunting. Ese de factura de anticipo levanta un ticket en automático de factura adicional. Sí, mira, tenemos aquí el dashboard de recursos humanos y todos, por ejemplo, este de Headhunting, que hay algunos en que normalmente sí cobra anticipo, pero hay otros que no, Pero independientemente, si yo cobro anticipo, se genera una facturación adicional y cuando se termina o ya tenemos a la persona y el cliente ya la firmó para contratarla a él, en ese momento se genera el 50% del resto de la facturación o el 100%, dependiendo de lo que se haya pactado. Entonces, de Headhunting al final del día detona en un tema de facturación, pero pues obviamente ya no se llenan todos los campos, porque ya se llenaron en el tema de Headhunting. Entonces, este ticket le aparecería asignado, en este caso a Arturo o a la persona que esté en administración, para que se facture. Y es el mismo sistema que utilizamos para Staff Augmentation. Si alguien quiere un ingeniero por una cantidad de meses, la parte comercial debe de levantar un ticket y cuando ya se buscó, se recluta y el personal ya está dando servicio en la oficina del cliente, también se genera un ticket de factura y ese ticket también le aparece a quien tal área correspondiente, que en este caso es administración. No, entonces esa es una y la La última es por proyectos generales, ¿sí? Es decir, yo levanto un ticket con una actividad general. Ah, no, pero ese no, el de proyectos generales nada más es facturación directa. No tenemos un flujo. Y el otro que no nada más esos generan factura, porque el de bajas resta facturación, no lo suma. Sí. Entonces, Pues Johann, estos son nuestros tres maneras de generar factura. Desde el mes pasado ya estamos adoptando la cultura en Balam, que si no hay algo que se levante a través de Jira en un ticket, no se da el servicio de facturación. Entonces sí o sí, si necesitamos que algo se facture en la empresa, debe ser a través de ITCM, siendo pues ya no principal o detonador de base de información y ya después de esto pues ya procedemos a facturar entonces no sé si si haya alguna duda ahorita cómo iniciamos nosotros el proceso para facturar porque pues bueno ya luego te puede ahorita explicar a Arturo luego para facturar nos metemos en el RP y luego el mandar y todo eso pero así es como empieza la de la factura.
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+13:51 - Johann
+OK.
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+13:52 - Johann
+Ya me quedó muy claro cómo es que inicia todo este proceso. Muchas gracias. Me quedó una pregunta acerca de esta parte de llenar el GIRA para iniciar el proceso. ¿Qué departamento lo hace o quién es el usuario quien inicia esto?
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+14:10 - Araceli Sanchez Jimenez
+Soy yo, que es el departamento comercial. En teoría, a lo mejor en un futuro hay más vendedores. Entonces, pronto vendes un producto o servicio, tú tienes que detonar avisando que ya se vendió ese producto. Entonces, siempre es de la parte comercial. Muy pocas veces le pido yo apoyo a Pau para que levante los tickets de headhunting. A veces estoy muy saturada y le explico a ella generalmente a veces el mismo cliente nos pide reclutar más y ella excepcionalmente me ayuda a levantar el ticket, pero el deber ser es que la parte comercial siempre levante el ticket.
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+15:01 - Unidentified Speaker
+Oh, de acuerdo.
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+15:02 - Johann
+Ok, ya me quedó muy claro. Y después de esto, sería de entrar al BindRP y crear la factura, ¿cierto?
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+15:12 - Johann
+Sí, cierto.
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+15:13 - Araceli Sanchez Jimenez
+Si quieres, Arturo, te cedo la palabra, te dejo ese proceso que Arturo es quien lo domina.
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+15:21 - Arturo Rosas Hernandez
+De acuerdo, aquí previo, no sé qué tanto convenga que dentro de cada ticket también hay un flujo de subprocesos dentro del proceso macro de facturación. Hay actividades que hay que ir cumpliendo y tienen sus tiempos, tienen sus SLA medibles evitar que el ticket o el pendiente se quede sin atender de manera indefinida. Entonces, solo voy a mostrarte el flujo, por ejemplo, de este último. Está así macro, es un poco difícil de leer, a veces pero tenemos desde que se crea y en cada subproceso hay tiempos que se deben cumplir. Entonces, se abre la solicitud y una vez que se abre, pasa al proceso de facturación. En caso de que en el proceso de facturación hay alguna validación que no se esté cumpliendo, podemos pasarlo en espera del colaborador o pasarlo o al recuesta cancelado. Si en el proceso de facturación se decide que debemos avanzarlo, incluimos un PDF y un XML forzosamente como evidencia de que la factura debe avanzar y se corre una pequeña validación. Esa validación requiere un botón para autorizar, digamos, para avanzar o no avanzar en el proceso. Y una vez que se da o que se acepta el ticket o la factura y se revisa que en realidad hay un PDF y un XML y una factura como tal a un cliente, pues se pasa en proceso facturado. Hay un proceso alterno, que es el de facturación extranjera, que ese no necesita un XML, solo requiere una invoice, en este caso, que es solo un PDF. Entonces, en esos casos se hace una validación extranjera o la estamos filtrando como validación extranjera. Y en esa validación extranjera solo debe haber un PDF como tal, como evidencia de la factura. Entonces, este es nuestro pequeño diagrama de flujo. Son los subprocesos que en el proceso de facturación general estamos siguiendo. Y ahí, pues bueno, con esto tenemos la intención de que no se queden ahí pendientes todo el tiempo. Una vez que ya dice proceso de validación o facturado, ahí sí ya entramos a esta herramienta que se llama Vine. Y era por eso que mencionaba la parte de flujo, para entender desde dónde venimos, ya lo comentó muy bien Ara. Sin embargo, creía que era importante, o creo que más o menos entender qué pasos debemos seguir dentro del ticket abierto. Disculpa, ¿podrías repetir los últimos segundos?
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+18:37 - Johann
+Es que se trabó un poquito. Se me trabó. OK.
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+18:42 - Arturo Rosas Hernandez
+Decía que al final me parece importante mencionar el tema del flujo y que vieras cómo tenemos nuestros flujos de A, B, C, hasta que la facturación sea más dice status facturado, porque este flujo conecta con el uso de la herramienta Vine, que ahorita estás viendo en mi pantalla. Por eso me parecía que era importante, porque en algún momento si automatizamos ciertos aspectos, estos botones, estas aprobaciones, estas fases de flujo de facturación general, servir para continuar en el proceso y para que tal vez los agentes pudieran llegar a esta fase del uso de la herramienta Bain, que es aquí justo donde realmente se generan las facturas, ¿no? Alantera. Gracias. ¿Sabes qué, Johann?
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+19:43 - Araceli Sanchez Jimenez
+Y también, a lo mejor me arranqué muy pronto, pero como cuando dicen, oye, ¿y tú por qué estás viniendo al doctor? Te vamos a decir, te voy a decir cuáles son nuestros dolores y algunos cuáles fueron, que de cierta manera ya los estamos mitigando. Como te digo, tenemos muy poco tiempo, o sea, dos quincenas o máximo, yo creo que máximo dos quincenas, haciendo mandato que todo lo que se facture sea a través del ITCM, también porque este proceso no estaba. También hay muchos procesos que estamos apenas implementando y estamos mejorando con base a lo que lo estamos usando en la empresa. Entonces, el principal dolor que era es que había muchos errores en la facturación, porque como no había un control, la persona que llevaba la administración a lo mejor tenía un Excel, ¿sí? Y entonces en ese Excel a veces no se le notificaba que se había vendido otro proyecto, otro headhunting, otro staff. Entonces de repente a los dos o tres meses nos dábamos cuenta que no se había facturado lo del mes de enero, ¿no? O ella a lo mejor había entendido que era en otra moneda y facturaba en otra. Entonces teníamos procesos desde el arranque muy manuales, ¿sí? Y dependíamos de que esta persona tuviera actualizado el Excel. Entonces, ¿ya qué hicimos? Pues abordar, desarrollar el flujo de ITCM para que no sea un supuesto y que se nos pierdan en correos o si la persona no leyó el correo de administración o se le olvidó ponerlo para facturar, pues ya, ¿no? Entonces, ese tema ya lo abordamos con el tema de JIRA, porque todo tiene que estar aquí en JIRA. Pero el otro tema también que queremos es, aunque es un proceso que ahorita te va a enseñar este Arturo, sencillo, no complicado, sigue siendo un proceso manual y todos los procesos manuales generan errores. Entonces, nosotros qué queremos, pues mitigar ese error en las facturas, en los montos, en las descripciones y también adicional, Como ya estamos sumando más empresas, digo, ahorita lo vamos a dejar en Balam, pero lo que nos gustaría es que se facturara también para las demás empresas. Entonces, pues definitivamente tampoco el objetivo yo como dirección general es engrosar la nómina para nada más tener más gente que capture, sino la propia IA que aguanta mucha carga de trabajo, que la verdad tampoco es de que facturamos muchísimo, o sea, yo creo que máximo facturamos 55 facturas al mes en promedio. Entonces, realmente el volumen es muy poco, pero más de ayer el volumen es la incidencia, que todo el tema es manual, que nos podemos equivocar y que nosotros estamos en un francocrecimiento y yo quiero enfocar a los recursos en actividades que me genere más valor que la facturación. Entonces, ese es lo que nosotros queremos atacar. Y además de que obviamente tengamos el reporteo de cuánto se facturó esa granularidad, que de cierta manera ya la podemos tener porque tenemos Power BI. Pero si necesitamos esa independencia de que a lo mejor nada más la persona de administración valide que las facturas estén bien antes de ser mandadas a Entonces, ese es como el dolor o los dolores principales que queremos atacar con esta automatización. OK, entiendo.
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+23:36 - Johann
+Esta parte de automatización sucedería en esta parte en la que estamos ahorita en este paso de Vine RP. Ahorita, con el paso que me mencionan, que ahorita es mandatorio de llevar las facturaciones, por Gira, ya solucionaron el dolor de tener las facturas en orden, ¿cierto? Sí. Y ahora, en esta parte, en la que me mencionas que lo que quieres que haga los agentes o que se automatice, es después de esta parte de Gira, ¿cierto?
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+24:12 - Araceli Sanchez Jimenez
+Sí, cierto. OK.
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+24:13 - Unidentified Speaker
+Correcto.
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+24:14 - Arturo Rosas Hernandez
+Es exactamente así como lo dijiste, Johann. Creo que lo estás entendiendo muy bien. Aparte, ahora lo está explicando de manera excelente. Sin embargo, es importante entender cómo se conectaría con Jira, ¿no? O sea, este botón de aceptar, este botón de proceso, este botón de validación, deberían de los, o bueno, yo creería que pudiera ser de mucha utilidad el que los agentes estén observando hacia Jira para saber en qué momento accionar, ¿no? Seguramente ya tú nos dirás si es correcto lo que menciono, ¿no? Una vez que ingreso mis credenciales en esta herramienta que se llama Bind, que es la que nos sirve para facturar y para dar seguimiento a las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, aparece esta pantalla, esta pantalla de inicio. Y una vez que estoy en esta pantalla de inicio, ingreso al área de finanzas, al módulo de finanzas y al módulo de cuentas por cobrar. Una vez que genero o que selecciono cuentas por cobrar, me aparece todo el listado de facturación que tengo. Ahí lo puedo consultar. Sin embargo, cuando tengo que generar una venta, es decir, una factura nueva, tengo que venirme aquí al módulo de ventas y en el módulo de ventas ingresar al módulo de Aquí es donde voy a generar en realidad los datos de la facturación o los datos que me estén poniendo en el ticket. Desde el proveedor, el monto, la descripción, la cantidad de horas, el precio unitario, etcétera. Aquí es donde lo voy a llenar. Tal vez necesitaríamos más tiempo para correr el proceso completo, pero en este caso vamos a partir de que ya está generado el proveedor, de que ya tiene cuentas configuradas, de que ya tiene su moneda configurada, etc. Hay ciertos prerequisitos que ya están previamente cargados. Entonces, ahorita vamos a partir de que ya tiene estos prerequisitos cumplidos. Sin embargo, en el tema de la automatización, ¿qué va a suceder cuando no haya estos requisitos cargados? Habrá que definir cuáles proceso y ese sería otro proceso completamente diferente de qué hacer cuando el proveedor no esté dado de alta. Entonces, aquí elijo la opción del documento que voy a generar. Como bien decía Ara ahí en la explicación que nos dio, normalmente ahora estamos generando prefacturas. Esta prefacturación nos está permitiendo poder corregir en nuestro proceso de revisiones, corregir datos que no son precisos, desde la descripción, desde la cantidad, desde el precio unitario, desde los datos del proveedor, la moneda, los días de crédito, etcétera. Entonces, en este caso voy a hacer una prefactura, como decía...
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+27:27 - Araceli Sanchez Jimenez
+Y nada más, perdón, Arturo, para profundizar, te voy a decir, Johann, a lo mejor tú sabes, pero para no obviar, ¿por qué hacemos una factura, porque la prefactura no la timbramos ante el SAT, y si nosotros nos vamos directamente a una factura y está mal, tenemos que cancelarla, ese timbre se cancela también del SAT, y administrativamente y contablemente es un retrabajo. Entonces, lo que hacemos es hacer la prefactura, no tiene ninguna validez oficial, pero para nosotros nos ayuda a hacer un último es muy visual, queda como muy limpio. Entonces, ya con la prefactura, nos volvemos a hacer un doble check, que efectivamente ya cuando esté el timbrado, pues ya va a estar todo en orden, ¿no?
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+28:22 - Arturo Rosas Hernandez
+Por eso es. Correcto. Una vez que tenemos definida el tipo de documento, seleccionamos el cliente, en este caso vamos a utilizar a Kuntia. Una vez que tenemos seleccionado el proveedor, Revisamos la matriz. Aquí nos permite seleccionar diferentes sucursales. Esto pudiera servir para decir o configurar si Balam tuviera varias sucursales como Puebla o México, Yucatán, etcétera. Si en algún momento tuviera otra sucursal y nosotros quisiéramos estar monitoreando la cantidad o la facturación de cada unidad de negocio, Bueno, podríamos nosotros configurar previamente y una vez que esté configurado previamente, aquí es donde elegiríamos la ubicación que queremos, desde donde queremos facturar. Obviamente, como mencionaba, tenemos las opciones de la moneda. En este caso es pesos y dólares principalmente. Sin embargo, hay más monedas disponibles en la herramienta. Por ahora no las utilizamos, solamente facturamos en pesos y dólares. No sé si ibas a comentar algo, tal vez me adelanté.
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+29:38 - Araceli Sanchez Jimenez
+No. Oye, es que ahorita también que me estoy acordando es, eh, mira, Johann, eh, el deber ser que todavía no lo hacemos al cien por ciento es que, eh, por ejemplo, el área comercial, todo el jeton tiene esta fomentation y todo lo demás. El deber ser es que genero una cotización en este sistema, en el ERP. ¿sí? ¿Por qué me regreso? Porque cuando hay una cotización, desde la cotización se pueden convertir, no sé si a prefactura o a factura directamente, Arturo, no sé si haya la opción de prefactura.
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+30:20 - Arturo Rosas Hernandez
+Lo que yo sé es que las dos, como tú decidas.
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+30:24 - Araceli Sanchez Jimenez
+Sí. Y entonces, por ejemplo, si si viene la cotización ya desde generada desde el área comercial a la parte de administración y ahorraríamos todo esto, no para los los temas recurrentes, en la recurrencia, pues sí tendrían que hacer esto, ¿verdad? Para que no todos los meses la parte comercial esté, esté levantando la recurrencia de que vendió hace un año, ¿no? Pero para, para el Headhunting o esta Fomentation o cualquier proyecto nuevo, el deber ser es que se emita una cotización. Y entonces tú cuando ya levantes el ticket de que quieres facturar, anexas la cotización de, del RP. Entonces esa cotización, la cotización, lo que haría administración o el agente para no hacer esto uno por uno, busca la cotización, le da clic, es nada más un clic, lo convierte en prefactura y esa prefactura se manda a una validación humana, ¿verdad? Entonces, ese proceso lo tenemos que, si así, hacer mandatorio. Entonces, pero todavía no, no lo hacemos. Entonces, que normalmente pasa es lo que Arturo te está diciendo. Sin embargo, sí te lo menciono porque sí me gustaría no tener como demasiadas aristas desde donde atacar el tema y decir, sabes que sí o sí debe haber una cotización. Y entonces si hay una cotización, pues también se vuelve más efectivo porque todo este tema ya no se tendría que llenar a menos que fuera una recurrencia, o sea, dentro de las recurrencias ahí sí no te salvas, ¿verdad? Porque ya la recurrencia, quien se encarga de facturarlo es administración y no la recurrencia la levanta la parte comercial. Correcto.
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+32:21 - Arturo Rosas Hernandez
+Sí, definitivamente es una necesidad que seguramente vamos a estar atacando en el corto tiempo por el beneficio del proceso. Al final de cuentas, es un proceso muy robusto ya actualmente. Entonces, eso nos va a permitir también ver más áreas de oportunidad y áreas de mejora. Entonces, una de ellas es definitivamente la cotización. Entonces, continuamos con los días de crédito. Esta parte es manual, es totalmente manual. También se define como prerequisito. Una vez que configuras el proveedor, tú defines cuál es el plazo de pago. Sin embargo, es editable aquí. Aquí puedo ponerle 30. Puedo ponerle 45 o 90. Sin embargo, pues normalmente lo dejamos en el default. La cuenta aquí podemos, si tenemos contablemente una cuenta contable o alguna cuenta de gastos que nosotros querramos afectar, bueno, se puede hacer. Por el momento no lo estamos utilizando como tal. Y lo mismo que dice ARA en el caso de adicional de las cotizaciones, podríamos tener una orden de compra asociada ya del proveedor. Pues bueno, aquí es el campo en donde pudiéramos estar poniendo esa orden de compra generada por el proveedor, porque en teoría en el proceso de facturación deberíamos de tener como prerequisito una orden de compra autorizada por el proveedor para nosotros arrancarnos a facturar. Y justo lo que comentaba previo al tema de SAT, pues no caer en ese retrabajo de cancelar una factura porque el proveedor dijo que la orden de compra ya no va o se modifica o es diferente a lo que habíamos acordado tal vez en manera inicial. Entonces aquí se puede definir esa parte. Tenemos varios usos de CFDI. Principalmente utilizamos los gastos en general y el de sin efectos fiscales. Es principal, digo, podemos utilizar cualquiera, pero principalmente utilizamos gastos en general para todos nuestros servicios o para la mayoría de nuestros servicios y sin para perdón para facturación mexicana o para facturación que va a tener un pdf y un xml que debe cumplir con las reglas y condiciones ante el fisco en México. Utilizamos gastos en general en la mayoría de los casos, sus excepciones y sin efectos fiscales para todas las facturaciones extranjeras. Todas las facturaciones extranjeras que no deben de cumplir, por decirlo de alguna manera, las normativas mexicanas, que generan solamente una invoice como tal, estamos eligiendo sin efectos fiscales. El método de pago también básicamente es PPD y PUE. Para PUE es los pagos que te hacen en efectivo o en el momento, con transferencia, pero que solo en ese instante, en ese momento, tal vez con una terminal, tal vez en efectivo, en ese momento, que no cambian de día, tiene que ser en el mismo día, pues bueno, elegimos la opción PUE, perdón. Si es PPD, que es Pago Diferido en Particialidades, si no mal recuerdo, elegimos esta opción para cuando el proveedor nos va a pagar días después, ¿no? Como este es el caso, en este ejemplo vamos a utilizar de 45 días. Después de un día, ya aplica PPD por temas de fisco y temas de cumplimiento normativo. Una vez que pasamos el método de pagos, llegamos a la parte del concepto. En este concepto ya tenemos algunos conceptos precargados. Sin embargo, esos conceptos precargados son editables. Entonces, voy a elegir, por ejemplo, de consultoría y servicio, que es el que he visto que hemos utilizado más veces, es el 029. Una vez que generas, que tienes el código 029, el concepto ya viene lleno, ¿no? Este puede servir para recurrencias o para nuevos, como base, ¿no? Entonces, imagínate que es consultoría y servicios, está aumentación, julio, 2026. Si normalmente ahora estoy sugiriendo poner el nombre del recurso o del servicio específico, entonces aquí pudiéramos poner el nombre de la persona. Voy a poner mi nombre.
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+36:57 - Unidentified Speaker
+Y el costo, ¿no?
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+36:58 - Arturo Rosas Hernandez
+Aquí pueden ser 10, 20, 15 pesos, lo que sea. Ya viene, una vez que se llena este dato, en automático se guarda. No hay un botón de guardado ni nada. Simplemente cuando sales de la casilla, ya está guardado el dato. Por ahora no hay que darle guarda para que este renglón, digamos, se respete. Podemos agregar n cantidad de servicios.
+
+37:31 - Unidentified Speaker
+Siempre tratando de seguir la misma estructura.
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+37:35 - Arturo Rosas Hernandez
+Lo mismo, 2026, es decir que aquí es él. Ejemplo. Y a lo mejor aquí son 20 pesos. Ok. Como decía, aquí ya viene precargar la dirección fiscal del cliente. Este no cambia, no podemos poner varias direcciones fiscales, seleccionar, perdón, pero sí podemos configurar varias direcciones fiscales. Sobre todo si el proveedor tiene diferentes RFCs, sobre todo. Sin embargo, serían proveedores diferentes, pero en este caso la dirección fiscal es esta. Podemos agregar comentarios. Estos comentarios vienen también de las incidencias sobre el ticket. Si ellos están comentando algo adicional, aquí podemos poner el nombre del ticket. Aquí podemos poner de la descripción del ticket en general, como para hacerlo coincidir en los reportes que pudieran estar generando. Después de generar la factura, obviamente vamos a llegar al módulo de cuentas por cobrar, que fue el primero que les quise mostrar, porque en ese cuentas por cobrar vamos a ver las facturas que están en proceso y las que están vencidas, las que están pagadas, las que no se han pagado, etcétera, para poder dar seguimiento a todos los pagos de nuestras facturas. Entonces aquí en los comentarios pudiera servir para poner el dato del ticket que estamos generando. En este ejemplo tenemos la opción de descuento. Hasta ahorita no he utilizado el módulo. No he visto que en facturas anteriores se utilice. Sin embargo, está la opción también de de venir con base en la información que se designe, ya sea en la cotización, en la orden de compra y o en el ticket. También tenemos el apartado del IVA. Ya que somos una empresa de reclutamiento, algunas veces nuestros IVA son diferentes. No solamente facturamos el IVA, sino el ICR o alguna retracción de impuestos, etcétera. Bueno, pues aquí podemos seleccionar ¿Podemos usar la opción de notificar vía correo electrónico? Actualmente, adelante.
+
+40:09 - Araceli Sanchez Jimenez
+Arturo, yo una duda que tengo que es como con respecto al funcionamiento del ERP. Este, por ejemplo, nosotros, el grueso de nuestra facturación es hacia una empresa extranjera. Entonces, este, se hace sin efectos fiscales. Eso no quiere decir que no se timbre ante el SAT. Eso quiere decir que a esas personas o a esa empresa no le cobramos el IVA. O sea, sale con el cero por ciento. Entonces, mi pregunta, Arturo, es aquí. Si tú en Bind le pones sin efectos fiscales, en automático el IVA te lo pone en cero, ¿verdad?
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+40:48 - Arturo Rosas Hernandez
+En algunas ocasiones debería, o sea, diría que sí. Sin embargo, en este ejemplo, por alguna razón, lo puse en cero, lo puse en 16.
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+40:58 - Araceli Sanchez Jimenez
+Sí, nada más para que también la gente no asuma. Y en este caso, siempre que son sin efectos fiscales, efectos fiscales o que es en una moneda extranjera es con cero ¿verdad? Y siempre que sea en pesos debe de llevar el el dieciséis por ciento ¿verdad? Nada más para hacerle un doble check porque pensé que yo también porque dije ay qué raro si lo agarraste con efectos fiscales yo debería yo asumí que pues el el RPN automático le quitaba el IVA pero bueno no es así y tenemos dos opciones de facturación PPD y PUE, nosotros siempre damos crédito, entonces la manera o la forma del negocio, nosotros no cobramos nada con terminal, todo es con transferencia, entonces el PUE pues se utiliza casi nunca, a menos luego los que sí nos pasa y son las excepciones antes del cierre del año, que los clientes les urge pagarte y es de que mándame ya la factura y ahorita mismo te hago el depósito. Pero esas son ocasiones ya pactadas, acordadas en el tema comercial. Pero de base nunca utilizamos PUE, ¿verdad? Porque también si uno selecciona PUE en lugar de PPD y te pagan al crédito, el SAT tienes un incumplimiento y también son cuestiones graves. Entonces, sí es muy delicado escoger PPD o PUE Por ejemplo, ¿por qué? Porque te digo, porque tuvimos un error hace dos años, que la parte de administración no puso atención en esta selección y ponía PUE, y tuvimos un requerimiento del SAT. Sí, entonces sí es un tema muy delicado, porque el SAT está asumiendo que te tiene que caer esto en ese mes, y entonces tú estás incumpliendo en los impuestos, porque pusiste que te cayó y tú estás registrando el pago en otro mes. Entonces, sí hay que poner ahí una nota, porque sí tuvimos un tema ahí con el SAT por no haber elegido bien el PPD o el PUE.
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+43:12 - Arturo Rosas Hernandez
+Correcto. Y adicional, pues recordar que también las facturas PUE exigen que haya un complemento de pago timbrado en ese día, porque también es un timbrado, no es un complemento de pago, una hoja cualquiera. Sino también es un timbrado que notifica al SAT que hubo un ingreso o que hubo una factura pagada ese mismo día, y ahí hace coincidir, una vez que coincide la factura con el complemento, dice, ah, está bien, ya se subsanó, está correcto. En el caso de que haya un error, si la factura es PUE y el cliente no genera complemento de pago en un incumplimiento, y si así sucede varias ocasiones, es más o menos normal que el SAT venga a revisar qué está pasando, porque alguien está diciendo que está recibiendo diario dinero. Sin embargo, no hay complementos de pagos del cliente. El cliente no está emitiendo nada. Entonces, ahí hay un incumplimiento. Entonces, qué bueno que lo mencionara, porque sí es un tema muy, muy, muy delicado, muy importante. Y te detiene la operación de facturación y la operación de una empresa de más o detalles de este tipo que no se entiendan de manera correcta. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionó. Qué bueno que también lo mencionamos nosotros. PUE en pocas ocasiones se puede dejar como opcional. El grueso está en PPD. Sin embargo, si en algún momento se genera PUE, pues sí entender que tenemos que sí o sí en ese mismo día perseguir el complemento de pago para que es como la evidencia para cerrar el proceso de un método de pago PUE. Ok, entonces estábamos en la parte del IVA, la opción para, como decía, para usos de CFDI sin efectos fiscales, como este ejemplo, es 0% y después simplemente damos guardar. No sé si quieren que haga el ejercicio, pero básicamente no hace más que generar la factura como tal y ya se genera un PDF, ya lo puedes descargar, etcétera, lo puedes revisar, evaluar y después ya timbrar. ¿Quieren que hagamos el ejercicio? Digo, es básicamente sin efectos.
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+45:30 - Unidentified Speaker
+¿Lo hacemos, Johann?
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+45:32 - Unidentified Speaker
+¿Te parece bien?
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+45:34 - Arturo Rosas Hernandez
+Sí, si no hay problema de timbrado o algo así, me serviría.
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+45:42 - Johann
+Sí, no, no hay problema.
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+45:45 - Arturo Rosas Hernandez
+Ahorita solo lo voy a a eliminar, una vez que le de guardar.
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+45:52 - Arturo Rosas Hernandez
+Ahí está.
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+45:52 - Arturo Rosas Hernandez
+Esto es lo que hace toda la prefactura. Y una vez que se genera la prefactura, se habilitan todos estos módulos en los que puedes emitir un CFDI, que este es el principal, ¿no? Es el que comentaba Ara. Una vez que validas todos los datos, quien lo capturó, la dirección, los días de crédito, el tema de PPD que ya vimos que es muy importante, que la descripción de los servicios es correcta, que la cantidad, el precio unitario, el descuento, el deporte, el IVAE son correctos. Una vez que se revisan todos estos datos, podemos emitir el CFDI. Este sí no lo puedo hacer porque se timbraría una factura y después tendría que cancelarla, pero esa sí tiene efecto. Entonces, esa parte no. También podemos registrar el pago de una prefactura. Obviamente, una prefactura no tiene un pago como tal. Sería extraño. Lo que sí tendría un registro de pago es un CFDI timbrado. Sin embargo, aquí está la opción. Podemos agregar una nota de crédito, es decir, asociar una cancelación o una devolución del importe de la prefactura o de la factura sobre todo estas son opciones de una factura que nos sirven para cuando una factura ya fue timbrada. Nos permite editar, obviamente una vez que corremos nuestro proceso de validación y si encontramos una deficiencia o un área de oportunidad, pues bueno, obviamente tenemos la opción de editar. Esta parte es importante porque seguramente la vamos a usar en cantidad de veces. Actualmente estamos tomando la parte de la facturación, hemos encontrado muchas áreas de mejora, sobre todo en esta parte de las recurrencias, facturas que se están emitiendo mes a mes. Estamos encontrando cosas que se pueden mejorar desde el nombre, desde la descripción, desde el puesto, etcétera. Entonces estamos mejorando lo mes a mes. Podemos copiarla, es decir, de esta misma prefactura yo puedo generar otra prefactura idéntica y o en las recurrencias es lo que hacemos y modificar lo que sea modificable. Podemos obviamente cancelar que en un momento la voy a cancelar sí o sí. Podemos exportar las partidas en una tableta en Excel, por si necesitamos el dato por algún motivo. Podemos enviar esta prefactura vía e-mail. Este envío por e-mail es a los correos que están configurados previamente en la cuenta de proveedor. Podemos descargar el PDF. Este te permite tener un documento PDF con todas estas características. Podemos descargar un tipo de hoja de salida por si tuviéramos un proceso de abasto, un almacén físico o un proceso de logística. Pues bueno, esta hojita de salida es la que nos permitiría extraer el material. En este caso son servicios, pues no, no aplica. Imprimir un ticket y ver la póliza contable. Entonces, Estos son dos módulos que son de poca utilidad, sin embargo, ahí están disponibles y solamente los menciono si es necesario considerarlos, para que sepa que se tienen en esta herramienta. Hasta aquí es la parte de la prefactura. Obviamente, el siguiente paso, como decía, es emitir el CFDI. Y una vez que se mete el CFDI, vienen todas estas mismas opciones, exactamente las mismas opciones. Simplemente es como si viéramos este título, esta titular y estas descripciones, pero solamente que aquí va a decir Facture. Es la única diferencia y esa ya tiene efectos fiscales. Entonces, una vez que yo dé clic en el botón de emitirse FDI, cambia a Facture, este prefijo, y se emite y tengo exactamente las mismas opciones. Ok, Johann, no sé si hasta aquí hay alguna duda, ¿Hay información suficiente, relevante? Dime, amigo. OK, entiendo. También tenía una pregunta.
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+50:14 - Johann
+Bueno, de pronto es lo de la lista blanca. Recuerdo que habían comentado que había clientes a los que sí querían que les llegaran los correos y a clientes a los que no. Pero antes de continuar por esa parte, me comentaban que el reverser era comenzar con una cotización. Entonces, ¿les gustaría que después de lo de Gira, aterrizara aquí a Bind como una cotización y después seguir el flujo de prefactura y factura?
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+50:51 - Araceli Sanchez Jimenez
+Sí, la verdad que yo creo que sí, o sea, debería de ser, un deber ser, a menos que Porque, por ejemplo, la cotización, yo o el área comercial tiene acceso a ciertos módulos y, por ejemplo, es nada más levanta la cotización. Pero en caso de que fuera cliente nuevo, sí sería mandatorio que corriera un proceso de gira para que la parte de administración que tiene el privilegio de dar de alta a los proveedores, FDI, todo eso levantara al cliente, para que una vez que tú levantes el cliente, pues, al área comercial le aparezca. Porque cuando yo levanto una cotización, si quieres, Arturo, me puedes mostrar, por favor, te vas a ventas y luego cotización. Ándale. Porque aquí, por ejemplo, yo le pongo en agregar, ponle en agregar, y ahí me genera una nueva cotización. Pero aquí, cuando yo le doy cliente, buscar cliente, aquí solo aparecen los que están ya dados de alta con todos los temas. FDI, entonces, si es un cliente nuevo, yo tendría, o el área comercial, que levantar un ticket para que administración me avise que ya ha estado de alta en el sistema y yo pueda generar una cotización. Pero si no es ese caso, yo creo que, Arturo, ya lo vamos a poner para que también no me gustaría que empezáramos un desarrollo con parchecitos, sino como el deber ser. Entonces, el sí o sí es que debe de haber una cotización para cada cosa que se desee facturar, ¿sale? Entonces, sí vamos a empezar, sí puedes tomar, Johann, como un requisito de que vamos a partir de una cotización del sistema, ¿no? A menos la otra excepción que te comenté.
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+52:51 - Unidentified Speaker
+Entiendo.
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+52:52 - Johann
+En ese caso, cuando un cliente es nuevo, tiene que crear el cliente, notificarte y después crear la cotización.
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+53:00 - Arturo Rosas Hernandez
+Justo así.
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+53:01 - Araceli Sanchez Jimenez
+Entiendo.
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+53:02 - Johann
+Y también esta cotización sería inmediatamente después, en el caso claro, de que el cliente ya sea existente. ¿Sería inmediatamente después de que se hace el ticket en gira o tendría que pasar, por ejemplo, por alguien que apruebe ese paso de desde Gira hasta aquí a Bind. No sé si me explico.
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+53:26 - Araceli Sanchez Jimenez
+No, a ver, otra vez.
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+53:28 - Johann
+Sí, claro. Se crea el ticket primero en Gira, ¿verdad?
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+53:32 - Unidentified Speaker
+Sí.
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+53:33 - Johann
+Y cuando se completa ese ticket en Gira, ¿se pasa como cotización o hay un paso intermedio?
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+53:39 - Araceli Sanchez Jimenez
+Ya, ya te entiendo. Sí. Mira, el deber ser es que el área comercial, como ya sabe en qué precio lo pactó, debe una cotización. Sin embargo, sí tenemos una excepción. Por ejemplo, si yo levanto un tema de headhunting, yo ya sé qué salario se está ofertando para esa posición y entonces pues yo ya sé cuánto va a ser generada la factura. Entonces ahí yo sin tema me puedo meter a una cotización, también en esta fomentation y otros proyectos. Sin embargo, hay unas ocasiones, Johann, en que el cliente nos da un rango salarial puede ganar de cinco pesos a siete pesos y depende de la aptitudes y actitudes del colaborador que lo paga lo pacta mejor en seis pesos y yo le haré comercial no sé qué voy a cerrar hasta que ya haya el cliente me haya dicho le vamos a dar seis pesos sólo en ese caso yo como comercial yo no podría generar una factura una cotización disculpa ¿Sí? Pero normalmente sí sé cuánto se va a pactar. Pero para generar la factura sí necesito que, por ejemplo, yo no pudiera generar una factura hasta que el cliente haya cerrado al colaborador. Entonces, ahorita que tú me lo preguntas, pues sí, siempre sé, siempre podría yo generar la cotización, porque yo me tendría que esperar para hacer la cotización para detonar el proceso de facturación. Sí, la respuesta es que sí, siempre debe de ir acompañado de una cotización del sistema. Ok, ok, entiendo. Muchas gracias.
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+55:32 - Johann
+Mi pregunta es la de si pudiéramos ver acerca de esa lista blanca o si tú ¿Tienes algo más que comentar respecto a esos temas antes de continuar?
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+55:46 - Araceli Sanchez Jimenez
+Sí. Este, mira, no, lo de la lista blanca es los clientes que no queremos que reciban recordatorios de morosidad, ¿verdad?
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+55:56 - Unidentified Speaker
+Sí.
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+55:57 - Araceli Sanchez Jimenez
+Fíjate que nada más tenemos a uno y sería la gente de Acuntia. Pero, Arturo, ahorita se me hace que podríamos tomar todo parejo en qué sentido. ¿La lista blanca es para el tema ya de cobranza, Johann? ¿Lo estás viendo el tema de cobranza?
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+56:20 - Unidentified Speaker
+Sí.
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+56:21 - Unidentified Speaker
+Ah, ok.
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+56:22 - Johann
+¿Sabes qué?
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+56:23 - Araceli Sanchez Jimenez
+Yo creo que deberíamos de demandar siempre a todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que luego pasa, que aunque, por ejemplo, nuestro cliente más grande nos paga a veces hasta unos días antes, también pasa que cuando hacemos la conciliación no nos paga el 100% de las facturas y luego vamos arrastrando facturas. Por ejemplo, ahorita tenemos arrastrando una factura del mes de febrero. A lo mejor es una factura pequeña con respecto al grueso de la facturación y luego tenemos otra de abril. Entonces, como no le hemos mandado el recordatorio de manera como muy proactiva, a los pocos días. Ahorita, ya que estamos en julio, se nos vuelve más complicado la cobranza. Entonces, yo lo estuve pensando y yo había dicho que no, o sea, que no le mandáramos nada a este cliente porque es muy pagador, sí, pero ahorita que lo estoy viendo, yo creo que le deberíamos de mandar al 100%, o sea, porque obviamente depende mucho del mensaje de cobranza que le mandes, ¿verdad? Entonces, no, Johann, ya no consideraría como tener excepciones. Entonces ahorita sería a todos los clientes que estén en morosidad, ¿no?
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+57:38 - Arturo Rosas Hernandez
+A final de cuentas, perdón por la interrupción, pero a final de cuentas tenemos o hemos entendido que el uso de las herramientas, dígase Jira, dígase Vine, dígase Power BI, nos sirve para automatizar o los recordatorios o para estar observando cosas que en el proceso se nos olvidan como personas y que las herramientas en automático están viendo, simplemente que no están reportando. O sea, justo ahorita, si nosotros hubiéramos tenido esos recordatorios de una factura en incumplimiento, tal vez no hubiéramos llegado hasta julio con una factura emitida en febrero, porque hubiera habido recordatorios tal vez en una cadencia muy cercana a a la fecha de incumplimiento y actualmente alguien hubiera podido accionar algo, no? Tanto de nuestro lado como como proveedores, como del lado del cliente. Bueno, le llegó recordatorio. Arturo, qué es esto? Me están llegando recordatorios todos los días. Qué es esto? Ah, bueno, pues es una factura que tienes pendiente. Pero como no hubo esa recurrencia automática, pues bueno, dependió de una persona y las personas cometemos errores. Entonces omisiones también. Entonces hubo una omisión en este caso y no se hizo el recordatorio en tiempo y forma. Entonces creo que sí, creo que va a dar la pena incluirlo, incluir a todos. Sí, exactamente. No te escucho, Johann. Ah, es que estás en mute, Johann.
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+59:17 - Araceli Sanchez Jimenez
+No te preocupes. Gracias.
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+59:18 - Johann
+OK, con esto me queda muy claro cómo es que llevan el proceso de ¿Esto abarca desde el principio hasta el final? ¿Después de esto seguiría el proceso de cobranza? No, el proceso de envío de factura.
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+59:38 - Araceli Sanchez Jimenez
+Este es otro proceso que, por ejemplo, cuando se levanta un ticket. Digo, hay muchos procesos que ya sabemos, porque cada cliente tiene... Hay Aquí aquí, sí, por Johann, ejemplo, creo que es el principal reto, porque hay unos clientes que mandas. Por ejemplo, Axie nos pide estado de cuenta de todas las facturas más las facturas. Sí. Que ese es un cliente extranjero. Pero, por ejemplo, Cemex, tenemos que mandarle la factura por correo a un hub adicionado de un archivo validado de las horas que trabajó el colaborador, ¿sí? Por ejemplo, eso es uno. Luego, si es un tema de proyectos, se manda de, por ejemplo, Dilo, se manda la factura más la cotización del proyecto. Sí entonces aunque todos los envíos es por correo si hay como ciertas particularidades entonces no sé cómo programar o ya tú nos dirás esas particularidades ¿verdad? Ok entiendo y esto varía por cliente ¿verdad? Sí sí por cliente por cliente y también por Porque, por ejemplo, con el tema de Staff Aumentation, al día de hoy, los clientes no nos piden, no todos, nada más con la factura está bien, pero Cemex, que tenemos Staff Aumentation, sí nos pide que agreguemos el visto bueno y las horas que trabajó en un Excel el colaborador, ¿no? Entonces, sí hay como asegúnes por clientes, pero lo más natural es que nada más podamos la factura, pero sí podríamos programarlo porque, por ejemplo, para enviar la factura a Cemex no la podemos enviar si no tenemos el archivo en Excel del colaborador con el visto bueno de su jefe. Y eso ya no depende de la gente, pero habría que como que nos revalidara o nosotros si el agente dice, oye, está lista la factura, la mando, mándame el archivo con cierta cosa, ¿no? Y, por ejemplo, Cemex tiene cierta nomenclatura para el envío del correo. Tiene que ser el número de proveedor, el mes, el número de factura, o sea, tienen unas posiciones específicas y también la redacción del correo, que, bueno, eso yo creo que ya es sencillo. Pero sí, dependiendo de los clientes, pues sí tenemos nuestros asegurantes. Entonces, realmente la facturación terminaría hasta que se manda al cliente, ¿no? Y ese es el proceso que nos hace falta. No sé si quieras que ese proceso te lo expliquemos, porque, pues, es un proceso para cada cliente. Lo que sí tenemos es un Excel, por ejemplo, en el que digamos Cemex y a quién se manda. Acuntea a qué se manda. ¿A quién se manda? ¿Qué correo o correos? Porque hay unos que es uno. Y otros que son varios. Lo que sí creo que no hemos anotado, Arturo, es la peculiaridad de qué con qué tiene que ir adjuntado, ¿no? Cemex con el archivo en Excel del visto bueno del jefe. Acuntia el punto zip sin más el estado de cuenta. Y así, esa singularidad no la tenemos, pero la podemos llenar porque, como te digo, o sea, yo creo que facturamos al mes entre 4 y 5 clientes diferentes. Son mucha cantidad de facturas porque nuestro cliente mayor nos pide que hagamos una factura por colaborador y con ellos tenemos casi 40 colaboradores. Por eso son tantas facturas, porque si la pudiéramos englobar serían cinco facturas, o sea, al mes, o seis facturas, ¿no? Nada más es eso lo que nos hay que hacer a mucho.
+
+1:03:51 - Johann
+Ok, entiendo.
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+1:03:53 - Araceli Sanchez Jimenez
+entonces de eso no sé si quieres que te pudiéramos nosotros compartir un excel con las particularidades y adonde para que pues tú tú supieras verdad cómo se manda sí me sería útil ok bueno si quieres lo lo trabajamos y el día de hoy lo podemos mandar no artur ¿Cómo ves? Sí, claro.
+
+1:04:19 - Arturo Rosas Hernandez
+Ya lo tenemos avanzado en cuanto a los correos de envío y la forma de envío. A lo mejor las particularidades de formato, qué datos, qué archivos. Bueno, eso habría que trabajarlo. Pero sí, yo creo que hoy mismo podemos compartirlo.
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+1:04:38 - Unidentified Speaker
+OK.
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+1:04:39 - Unidentified Speaker
+Gracias.
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+1:04:39 - Unidentified Speaker
+OK.
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+1:04:40 - Johann
+Con esta parte me quedó muy claro cómo es que llevan la y ya me da una idea más clara de cómo trabajar el prototipo que les mostraré.
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+1:04:54 - Araceli Sanchez Jimenez
+Ok, excelente Johann. Pues no sé si de esta sesión falte algún dato más adicional a lo que te vamos a mandar de las peculiaridades de cada cliente.
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+1:05:09 - Johann
+Creo que por esta parte es todo, me quedan las dudas que tenía acerca del proceso que llevan, así que igual si me queda alguna duda le escribo a Erika y me ayuda a contactarlos, pero por mientras, por el momento me quedaron, me recibieron las dudas, muchas gracias.
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+1:05:31 - Araceli Sanchez Jimenez
+No, muchas gracias a ustedes, gracias chicos y que pues tengan muy bonito Gracias, buen día. Gracias, bye.