Bitácora 8–30 jun: contrato firmado, plan de actividades y skill proposal-pdf

- Comunicaciones (REGISTRO #15–#21): respuesta v1.1 (10-jun), luz verde (16-jun),
  contrato (envío 25-jun, ajustes + firma 26-jun), arranque con Erika y kickoff 1-jul
- Evidencia en fuentes/ (correos 8/10/16-jun, WhatsApp Paola y Erika)
- Contratos (sin firmar y firmado) en propuesta/
- Plan de actividades Etapa 0–3 + guion del kickoff (planeacion/)
- Skill proposal-pdf instalado (.claude/skills) + Propuesta-Balam.pdf regenerada
- README/PENDIENTES al día; limpieza de archivos sueltos; .gitignore (locks de Office)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

bitacora/REGISTRO.md

@@ -7,10 +7,11 @@
 - **Johann** (proveedor) — `johann_antonio85@hotmail.com`
 - **Noe Rocha** — CTO, Balam — `noe.rocha@balamtalentoestrategico.com`
 - **Araceli Sanchez Jimenez** ("Ara") — Balam — `araceli.sanchez@balamtalentoestrategico.com`
-- **Erika Chavez** — Project Manager, Balam — `erika.chavez@balamtalentoestrategico.com`
+- **Erika Chavez** — Project Manager, Balam — `erika.chavez@balamtalentoestrategico.com` · WhatsApp +52 1 81 2353 5803
 - **Pedro Alberto Ayala Elizondo** — Desarrollador / contacto técnico, Balam — `pedro.ayala@balamtalentoestrategico.com`
+- **Paola** — Recursos Humanos, Balam — coordinó la firma del contrato (WhatsApp)
 
-**Periodo:** 30 abr 2026 → 4 jun 2026
+**Periodo:** 30 abr 2026 → 30 jun 2026
 **Orden:** cronológico (más antiguo arriba)
 
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@@ -97,6 +98,26 @@ Con estas respuestas puedo tener la propuesta lista en 24–48 horas. Si prefier
 
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+## 3a · May 6, 2026 — Araceli Sánchez → Johann · respuestas "en verde"
+
+> **Asunto:** Re: Solicitud de cotización – PRD
+> *(Fuente: lista del hilo de Outlook. Su contenido íntegro no consta en el `.eml` disponible — ver aviso.)*
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+*"Te respondo en verde. Gracias, Saludos."* Araceli responde los puntos que Noe dejó marcados **TBD Ara** el 4-may: **(1)** banco americano, **(2)** tax compliance para clientes en Texas, **(3)** tickets físicos en pagos con tarjeta, **(4)** guía de marca / assets.
+
+> ⚠️ **Evidencia pendiente:** el texto exacto de las respuestas "en verde" **no está en el `.eml` disponible** (capturado el 3-jun, donde esos 4 puntos aún figuran resaltados en amarillo como "TBD Ara", sin responder). **Acción:** recuperar el correo verde original para transcribir las respuestas aquí. El Resumen ejecutivo infiere banco = **IBC Bank Texas** y tax = **estándar** a partir de la llamada del 19-may; falta confirmar la atribución a este correo.
+
+---
+
+## 3b · May 6, 2026 — Johann → Balam · acuse
+
+> **Asunto:** Re: Solicitud de cotización – PRD
+> *(Fuente: lista del hilo de Outlook.)*
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+*"Muchas gracias por sus comentarios. Los incorporo a la propuesta y se las comparto a la brevedad."* Johann acusa recibo de las respuestas (Noe inline + Araceli en verde) y anuncia que las incorpora a la propuesta.
+
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 ## 4 · May 8, 2026 — 5:06 PM · Johann → Noe
 
 Hola Noe,
@@ -144,6 +165,15 @@ Buenos días Johan,
 
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+## 7a · May 16, 2026 — Johann → Noe · confirma sesión + comparte teléfono
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+> **Asunto:** Re: Solicitud de cotización – PRD
+> *(Fuente: lista del hilo de Outlook.)*
+
+*"Buen día Noe, claro, este martes podemos tener sesión. Cualquier cosa te comparto mi número: 8131610998. Saludos."* (La sesión se sostuvo el martes 19-may; ver #7.)
+
+---
+
 ## 8 · May 25, 2026 — 10:41 PM · Noe → Johann
 
 Hola Johann,
@@ -183,15 +213,16 @@ En cuanto tengamos mayor claridad sobre los tiempos, te los haremos saber.
 
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-## 10 · ≈ 2–3 jun 2026 · Johann → Noe (envío de la propuesta) · *Elementos enviados*
+## 10 · May 29, 2026 — 2:44 PM · Johann → Noe (CC Ara, Erika, Pedro) · envío de la propuesta
 
-> *"Hola Noe, adjunto la propuesta para la plataforma de automatización financiera que conversamos, enfocada en un MVP sobre BIND ERP que cubre fa[cturación]…"* (vista previa)
+> **Asunto:** Re: Solicitud de cotización – PRD
+> Evidencia: hilo `../fuentes/RE_ Solicitud de cotización – PRD (1).eml` (en este punto Pedro ya aparece en CC). Adjunta la **propuesta v1.0** en PDF. El cuerpo del correo ("Adjunto la propuesta para la plataforma de automatización financiera que conversamos…") consta dentro del `.eml`.
 
 Envío de la **propuesta v1.0 en PDF** (`Propuesta-Balam.pdf`). MVP BIND-first enfocado en facturación: consulta + **emisión asistida** de facturas MXN/USD vía API de BIND (con dry-run + confirmación humana; timbra el PAC de BIND), cobranza operativa (aging, alertas internas, lista blanca ACUNTIA + Top 3), dashboard, reportes y bitácora. Inversión **$67,200 – $81,600 MXN + IVA**, **6–7 semanas**, anticipo de 30 h (**$18,000 + IVA**) para Discovery. Módulos diferidos (conciliación, Stripe, recordatorios a clientes, asientos, BUK) cotizados de forma indicativa en el **Anexo B**.
 
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-## 11 · Jun 3, 2026 — 4:41 PM · Pedro → Johann (CC Noe)
+## 11 · Jun 2, 2026 — 5:33 PM · Pedro → Johann, Noe (CC Ara, Erika)
 
 > **Asunto:** RE: Solicitud de cotización – PRD
 
@@ -199,13 +230,13 @@ Envío de la **propuesta v1.0 en PDF** (`Propuesta-Balam.pdf`). MVP BIND-first e
 
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-## 12 · Jun 3, 2026 (tarde) · Johann → Pedro · *Elementos enviados*
+## 12 · Jun 2, 2026 — 9:39 PM · Johann → Pedro, Noe (CC Ara, Erika)
 
 > *"Buen día, Pedro: Claro que sí, con gusto. Me funcionaría mejor el jueves 4 de junio a las 7:00 am para revisar los comentarios juntos. Si a esa hora no l[es funciona]…"* (vista previa)
 
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-## 13 · Jun 3–4, 2026 · Pedro → Johann (confirmación + liga Teams)
+## 13 · Jun 3, 2026 · Pedro → Johann, Noe (confirmación + liga Teams)
 
 > *"Buenos días, Johan. Te agendo para el día de mañana a las 7 am. Te comparto el link de la sesión. Reunión de Microsoft Teams — Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/22…"* (vista previa)
 
@@ -245,6 +276,130 @@ Queda confirmada la sesión: **jueves 4-jun, 7:00 am, por Microsoft Teams**.
 
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+## 15 · Jun 8, 2026 — 6:15 PM · Correo · Noe → Johann (CC Ara, Erika, Pedro) · aclaraciones y preguntas
+
+> Evidencia: `../fuentes/2026-06-08 - Correo - Noe aclaraciones y preguntas.md`. Re-adjunta `Propuesta-Balam.pdf`.
+
+Noe formaliza por escrito 4 aclaraciones/ajustes y 3 preguntas, antes de avanzar:
+
+**Ajustes solicitados:**
+1. La inversión final del módulo de facturación queda **supeditada al Discovery** (112 vs 136 h, 6–7 sem). — *De acuerdo, así estaba planteado.*
+2. **Soporte:** el límite de consumo **mensual** es limitante; piden **bolsa de horas vigente 12 meses** (paquetes por hora, no mensualidad con caducidad).
+3. **Garantía:** piden **45 días** (no 30) — el ciclo financiero es mensual y los defectos no se ven hasta pasado el cierre.
+4. **Sin anticipos** (política Balam) y **pago estricto a 30 días** post-factura. Proponen: Johann **factura las 30 h de la Etapa 0** y se programa el pago a 30 días.
+
+**Preguntas:**
+- ¿Qué pasa si el Discovery revela que la **API de BIND no soporta la escritura/emisión** esperada?
+- Si el Discovery **reduce horas**, ¿se puede **adelantar algo de conciliación**?
+- Sin sandbox, ¿qué **garantías concretas** contra una **emisión errónea con efecto fiscal**? ¿Hay **reversa/cancelación** contemplada?
+
+**Acción Johann:** responder el correo (respuestas + postura comercial) y reflejar los cambios en la **propuesta v1.1**. Decisión clave: aceptar el esquema **sin anticipo / pago a 30 días** (impacto en flujo). Ver [PENDIENTES.md](PENDIENTES.md).
+
+---
+
+## 16 · Jun 10, 2026 — 6:11 PM · Johann → Noe (CC Ara, Erika, Pedro) · respuesta + propuesta v1.1
+
+> **Asunto:** RE: Solicitud de cotización – PRD
+> **CC:** Araceli Sánchez, Erika Chávez, Pedro Ayala
+> Evidencia: `../fuentes/2026-06-10 - Correo - Johann respuesta v1.1.md`. Adjunta `Propuesta-Balam.pdf` (v1.1).
+
+Johann responde el correo del 8-jun, **acepta los 4 ajustes** y contesta las 3 preguntas técnicas; reenvía la **propuesta v1.1**.
+
+**Respuesta a los ajustes:**
+1. **Inversión** del módulo de facturación: de acuerdo, se confirma con el Discovery (112–136 h, 6–7 semanas).
+2. **Soporte:** de acuerdo. Replanteado como **bolsa de horas a $600/h + IVA, vigencia 12 meses** desde su contratación, sin caducidad mensual.
+3. **Garantía:** de acuerdo, **45 días** (cubre el primer cierre mensual).
+4. **Sin anticipo / pago a 30 días:** de acuerdo. Factura las **30 h de la Etapa 0** al inicio y el pago corre a 30 días, igual que los avances. **Única condición:** dejar **firmado el contrato/orden de trabajo antes de iniciar** (la firma formaliza el compromiso y le permite arrancar de inmediato).
+
+**Respuesta a las preguntas:**
+- **Si BIND no soporta escritura/emisión:** es lo que el Discovery valida antes de construir. Si no es viable o implica riesgo, la facturación se entrega en **modo asistido** (la plataforma prepara y valida; la emisión final se confirma en BIND) y se reajusta el alcance del módulo. No se invierte en construir algo que no funcione.
+- **Si el Discovery reduce horas:** sí, la capacidad liberada puede arrancar un **primer alcance de conciliación**, con mini-scope y estimación al cierre del Discovery.
+- **Garantías sin sandbox / reversa:** la emisión tiene **cinco candados** — lectura primero, validación en Discovery, dry-run antes de cada emisión, confirmación humana obligatoria por factura y feature flag apagado por defecto. La plataforma no auto-emite; el timbrado lo hace el PAC de BIND. La cancelación de un CFDI corre por el proceso fiscal BIND/SAT (con su ventana de aceptación); la plataforma puede disparar/registrar esa solicitud vía API de BIND si la soporta — a confirmar en Discovery.
+
+> **Lectura estratégica:**
+> - Johann **cede en lo comercial** (sin anticipo, 30 días, 45 días garantía, soporte 12 meses) pero **fija un candado propio: firma del contrato antes de arrancar**, que sustituye al anticipo como mecanismo de compromiso. Es el punto a vigilar.
+> - Las 3 respuestas técnicas **desactivan los riesgos** que Noe planteó sin ampliar alcance: el Discovery sigue siendo la red de seguridad.
+> - La conciliación queda **explícitamente condicionada** a horas liberadas por el Discovery — coherente con lo que Noe pidió el 4-jun.
+
+---
+
+## 17 · Jun 16, 2026 — 3:35 PM · Noe → Johann, Pedro (CC Ara, Erika) · luz verde ⭐
+
+> **Asunto:** Solicitud de cotización – PRD
+> **CC:** Araceli Sánchez, Erika Chávez
+> Evidencia: `../fuentes/2026-06-16 - Correo - Noe luz verde y documento de firma.md`. Adjunto: Outlook-p2vlyjhm (50 KB). _(Hora 3:35 PM tomada de la captura del correo.)_
+
+Balam da **luz verde** a los términos de la v1.1. Noe confirma:
+
+- *"Estamos de acuerdo con lo que se definió."* Balam **ya está redactando el documento para firmar** estos acuerdos.
+- Pide a Johann **esperar** a que le envíen todo para los siguientes pasos (queda en hold del lado del proveedor).
+- Instruye a **Pedro** a **armar el tablero de seguimiento en JIRA** y **revisarlo con Erika** para el seguimiento del proyecto de desarrollo, "para ir preparando el camino".
+
+> **Lectura estratégica:**
+> - **Hito comercial:** el cliente acepta formalmente la propuesta v1.1. El proyecto pasa de "negociación" a "preparación de firma".
+> - La pelota está **del lado de Balam**: redactar el documento de firma. Johann debe **revisarlo cuando llegue** (verificar que recoja: sin anticipo + firma previa, 30 días de pago, 45 días de garantía, soporte bolsa 12 meses, alcance MVP BIND-first y el condicionante de Discovery) antes de firmar.
+> - Se **activa el tablero Jira** (Pedro + Erika), tal como se acordó el 4-jun — primer paso operativo real.
+> - No hay accesos ni fecha de arranque todavía: el Discovery no inicia hasta que llegue el documento firmado + los accesos.
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+## 18 · Jun 25, 2026 — Balam (vía Paola, RH) → Johann · contrato de servicios para firma
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+> Evidencia: `../fuentes/2026-06-26 - WhatsApp - Paola (RH) ajustes y firma de contrato.md`. Contrato: `../propuesta/2026_06-25_12-13__Contrato_de_servicios_profesionales__Johann_Joseph_Velazquez_Antonio.pdf`.
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+Balam envía el **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales** (PDF) para firma, coordinado por **Paola (Recursos Humanos)** vía WhatsApp. Es el "documento de firma" que Noe anunció el 16-jun (#17). Recoge los términos v1.1: sin anticipo, pago a 30 días, garantía 45 días, alcance MVP BIND-first, firma como condición de arranque, propiedad intelectual de Balam, y **facturación semanal (viernes)** por horas trabajadas. Johann pide corregir su segundo nombre ("Josep" → "Joseph"); Paola corrige.
+
+---
+
+## 19 · Jun 26, 2026 — WhatsApp Johann ↔ Paola (RH) · ajustes finales y FIRMA del contrato ⭐
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+> Evidencia: `../fuentes/2026-06-26 - WhatsApp - Paola (RH) ajustes y firma de contrato.md`. Contrato firmado: `../propuesta/2026_06-26_14-19__Contrato_de_servicios_profesionales__Johann_Joseph_Velazquez_Antonio.pdf`.
+
+Johann revisa el contrato a detalle y plantea observaciones por WhatsApp. **Balam acepta 2 ajustes** y los agrega (nueva cláusula "Terminación anticipada, pago de servicios y aceptación de entregables"):
+1. **Pago al terminar:** en terminación anticipada se pagan las **horas efectivamente trabajadas** hasta la fecha.
+2. **Aceptación de entregables:** se dan por aceptados si no hay comentarios por escrito en **10 días naturales**; correcciones limitadas al alcance pactado.
+
+**Correcciones aplicadas:** firmas → "EL CLIENTE / EL PRESTADOR DE SERVICIOS" (se quitó "TRABAJADOR"); se eliminó el párrafo "Para constancia" duplicado.
+
+**Johann FIRMA el contrato** (firma electrónica, 26-jun 14:48, RFC VEAJ031228MD6).
+
+> **Lectura estratégica:**
+> - **Cierre formal del cierre comercial.** El proyecto queda contratado; falta que Balam entregue los **accesos** para arrancar.
+> - **Residuo (bajo riesgo):** la cláusula "Firma Electrónica" de la última página quedó **duplicada** y aún dice **"EL PATRÓN"** (residuo de plantilla). Opcional pedir copia limpia; el resto del contrato define bien a las partes y declara que no hay relación laboral.
+> - **Términos NO incluidos** (Johann decidió no insistir): tope/límite de responsabilidad, rescisión recíproca, metodología IA, "lugar de servicios", bolsa de horas 12 meses.
+> - **Facturación semanal (viernes)** por horas + 30 días — distinto del "por etapa" de la propuesta; es lo vinculante.
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+---
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+## 20 · Jun 29, 2026 — WhatsApp Erika → Johann · arranque del plan de actividades ⭐
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+> Evidencia: `../fuentes/2026-06-29 - WhatsApp - Erika arranque del plan de actividades.md`.
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+Erika (PM, contacto principal) confirma que **ya pasaron los temas administrativos internos de Balam** y arranca la coordinación de ejecución. Pide a Johann un **listado de actividades con fechas (Excel)** por **etapas** (como en la propuesta), empezando por **Etapa 0 y 1**: actividad · fecha inicio–fin · responsable, **alineado a los entregables**, indicando dónde requiere apoyo de Balam. Ofrece llamada de 5 min.
+
+> **Lectura estratégica:**
+> - El proyecto entra en **fase de ejecución / kickoff**.
+> - Acción de Johann: preparar el **Excel de actividades (Etapa 0 y 1)** y proponer **sesiones de Discovery** (conocer el proceso actual + encaminar el prototipo) — parte de la Etapa 0; el contrato ya obliga a Balam a dar disponibilidad de interlocutores.
+> - Sigue pendiente que Balam entregue los **accesos** (API BIND, Azure, manual de marca, reglas con Arturo).
+
+---
+
+## 21 · Jun 29–30, 2026 — WhatsApp Johann ↔ Erika · plan de actividades entregado + kickoff agendado ⭐
+
+> Evidencia: `../fuentes/2026-06-29 - WhatsApp - Erika arranque del plan de actividades.md`. Plan: `../planeacion/Plan-actividades.xlsx` (+ `.md`).
+
+- Johann entrega el **plan de actividades** (Excel sencillo: actividad · fecha inicio–fin · responsable · apoyo de Balam): primero Etapa 0 y 1 (29-jun) y luego **enviado completo, las 4 etapas (0–3)** con fechas tentativas (**30-jun, 12:34**). Las sesiones quedan ubicadas por etapa; la Etapa 0–1 se mantiene idéntica a lo enviado el 29-jun.
+- **Erika confirma que será la intermediaria** de todas las sesiones ("lo que necesites me lo pides y yo coordino agendas").
+- **Kickoff con el Ing. Noé CONFIRMADO: miércoles 1-jul, 7:00 am.**
+- Erika está montando el **tablero Kanban en Jira** para el seguimiento (mide avance por %).
+
+> **Lectura estratégica:**
+> - Arranca la operación: el 1-jul es el kickoff. Etapa 0 (ejecución) planeada para la **semana del 6-jul**, condicionada a accesos.
+> - Erika como **punto único de coordinación de sesiones** simplifica la logística (Johann define qué necesita; ella agenda con la persona correcta).
+> - Bloqueador vivo: **accesos de Balam** (API BIND, Azure, manual de marca, reglas con Arturo).
+
+---
+
 ## Resumen ejecutivo del hilo (para contexto rápido)
 
 ### Datos duros confirmados por Balam
@@ -270,14 +425,19 @@ Queda confirmada la sesión: **jueves 4-jun, 7:00 am, por Microsoft Teams**.
 1. **Llamada del 19-may** (transcript aparte): Noe pidió textualmente *"no le queremos estar poniendo estrellitas al pino, nada más estrictamente lo que se necesita"*. Foco = facturación + conciliación.
 2. **Correo del 25-may**: Noe pide explícitamente que la **propuesta se recorte a "solo ERP BIND" primero**, dejando bancos/conciliación para fase posterior.
 
-### Estado actual (tras la llamada del 4-jun-2026)
-**Propuesta v1.0 enviada y revisada. El proyecto avanza: anticipo de Discovery ($18,000) aprobado.** Noe formaliza por correo desde el 5-jun (factura de anticipo + accesos + ajustes).
+### Estado actual (al 30-jun-2026 — kickoff mañana 1-jul)
+**Contrato FIRMADO (26-jun)** y **proyecto en arranque.** El **kickoff con Noé está confirmado para el miércoles 1-jul, 7:00 am.** Johann entregó el **plan de actividades** (4 etapas, fechas tentativas) en `../planeacion/Plan-actividades.xlsx`. Erika coordina el seguimiento (tablero Kanban en Jira) y es la **intermediaria de todas las sesiones**.
 
-**Puntos abiertos a resolver en la v1.1 / por correo:**
-- **Conciliación bancaria:** Noe la quiere sumar al MVP (no esperar); definir si entra de inmediato o tras Discovery según flujo. Es prioridad real del cliente.
-- **Dashboard:** posible recorte por solaparse con el tablero Power BI de Pedro; conservar el módulo de cobranza + alertas.
-- **Soporte:** renegociar la vigencia de las horas (30 días le parece poco).
-- **Pagos:** anticipo 7 días; avances a 30 días (aceptado).
-- **Accesos:** API BIND vía cuenta maestra ARA (llave de Arturo para dev), Azure con Guajardo, manual de marca de Pedro, reglas de negocio con Arturo.
+**Términos vinculantes del contrato:** sin anticipo + firma previa (cumplida) · **facturación semanal los viernes** por horas efectivamente trabajadas, pago a 30 días · garantía 45 días · alcance MVP BIND-first · arranque condicionado a accesos + API de BIND con lectura/escritura.
 
-**Siguiente entrega de Johann:** factura de anticipo + propuesta ajustada (v1.1) incorporando los comentarios.
+**Calendario tentativo:** kickoff 1-jul · Etapa 0 (Discovery) sem del 6-jul · Etapa 1 13–24 jul · Etapa 2 27-jul–7-ago · Etapa 3 10–21 ago. Las fechas se confirman/afinan al cerrar el Discovery (dependen de los accesos).
+
+**Acciones inmediatas de Johann:**
+- **Asistir al kickoff (1-jul, 7am)** con material listo (agenda + lista de accesos a pedir + preguntas de Discovery).
+- Cambiar régimen fiscal (para facturar) y confirmar permisos exactos de Azure.
+
+**En espera de Balam:** entregar **accesos** (API BIND vía cuenta maestra ARA / llave de Arturo, Azure con Guajardo/Erika, manual de marca de Pedro) y reglas de negocio + bancos con Arturo. El **Discovery arranca** una vez recibidos.
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+**Pendiente menor:** (opcional) pedir copia limpia del contrato — la cláusula de Firma Electrónica de la última página quedó duplicada y aún dice "EL PATRÓN" (residuo de plantilla, bajo riesgo).
+
+**Conciliación:** sigue como posible primer alcance si el Discovery libera horas (mini-scope + estimación al cierre del Discovery).