# Sesión de reglas y definiciones — Etapa 1

**Fecha:** miércoles 22-jul-2026
**Participantes esperados:** CEO, Arturo, Erika, Johann
**Objetivo:** cerrar decisiones que afectan el modelo de datos y el alcance técnico antes de implementar escritura e integración Jira→BIND.

## Resultado esperado

Al terminar deben quedar definidos:

1. Flujo de alta de un cliente nuevo.
2. Tratamiento de diferencias por comisión/fee.
3. Fuente y reglas de particularidades de envío.
4. Alcance de la automatización Jira→cotización BIND.
5. Datos y autorización necesarios para comenzar escritura controlada.

## Agenda propuesta (45–60 min)

### 1. Alta de cliente nuevo — 10 min

- ¿Quién crea actualmente al cliente en BIND?
- ¿Qué documentos y validaciones son obligatorios?
- ¿Qué estatus de Jira indica que el alta está autorizada?
- ¿La plataforma solo debe detectar que falta el cliente o también crearlo?
- ¿Qué ocurre si el RFC ya existe o los datos fiscales no coinciden?

**Decisión a registrar:** alcance exacto del MVP y responsable de cada paso.

### 2. Comisión/fee en cobranza — 10 min

- Cuando el pago recibido es menor por una comisión, ¿cómo se registra en BIND?
- ¿Pago parcial con saldo residual, nota de crédito, gasto/comisión o ajuste contable?
- ¿Existe una tolerancia fija o cambia por cliente/banco?
- ¿Quién autoriza considerar una factura como saldada con diferencia?
- 🆕 **Hallazgo del sync histórico (21-jul):** las 1,374 facturas con método de pago registran **PUE — ninguna PPD** — aunque cobran a crédito 30–90 días. ¿Es política deliberada del despacho o práctica a corregir? Impacta la regla "PPD default" de la futura capa de escritura y el requerimiento del SAT que ya sufrieron.

**Decisión a registrar:** fórmula de estado de cobranza y si el umbral es global o por cliente.

### 3. Particularidades de envío — 10 min

- Confirmar destinatarios, adjuntos, nomenclatura del asunto y cuerpo por cliente.
- Definir quién mantiene estos datos y con qué frecuencia cambian.
- Confirmar si el Excel en preparación será la fuente inicial para cargarlos.

**Decisión a registrar:** estructura mínima del catálogo y responsable de mantenimiento.

### 4. Jira → cotización BIND — 15 min

Explicar que Jira es parte confirmada del proceso, pero la creación automática de cotizaciones no estaba incluida explícitamente en el alcance inicial.

- ¿La expectativa del MVP es solo conservar el folio de Jira o crear automáticamente la cotización en BIND?
- ¿Qué estatus o aprobación dispara la acción?
- ¿Qué tipos de ticket aplican: adicional, baja, headhunting, staff augmentation?
- ¿Qué campos son obligatorios y qué ocurre si falta alguno?
- ¿Debe haber una previsualización/confirmación humana antes de escribir en BIND?

Si Balam confirma la automatización, solicitar posteriormente:

- Cuenta técnica de Jira con acceso mínimo al proyecto.
- API token/OAuth y permiso para webhook o automatización.
- Identificadores del sitio/proyecto y mapeo de campos.
- Autorización de escritura controlada en BIND.

**Estimación a comunicar (en dos partes, no dar una sola cifra global):**

1. *Definición del flujo + accesos:* esta misma semana, un par de horas.
2. *Desarrollo:* **~10 horas, sujeto a validar la API de escritura de BIND** — sin sandbox, endpoints de escritura no documentados y producción directa (por eso lleva dry-run + confirmación humana). Frase preparada: "La definición del flujo y los accesos los resolvemos esta semana. El desarrollo lo estimo en unas 10 horas, sujeto a lo que encontremos en la API de escritura de BIND, que aún no está documentada y es producción directa — por eso va con dry-run y confirmación humana antes de escribir nada."

⚠️ No comprometer el número de desarrollo como cerrado hasta tener las reglas del punto 1 (alta de cliente) — si el ticket puede traer un cliente que no existe en BIND, las dos piezas se tocan y el alcance cambia.

**Decisión a registrar:** incluido, diferido o sujeto a estimación/cambio de alcance.

### 5. Cierre técnico — 10 min

- Confirmar si ya está listo el repositorio GitHub y el acceso de Johann.
- Confirmar fecha y responsable del acceso Azure.
- Confirmar cuándo Pedro habilitará el reporte de horas en Jira.
- Revisar las preguntas técnicas pendientes de BIND: pagos/REP, `CFDIUse`, XML, webhooks y token de Power BI.

## Límites que conviene explicitar

- Recordatorios automáticos enviados al cliente: Anexo B; el MVP contempla alertas internas.
- Multiempresa: fuera del MVP; cada empresa requiere token/cuenta BIND.
- Escritura en producción: solo con autorización, dry-run, confirmación humana y feature flag.
- Integración Jira automática: pendiente de confirmación de alcance.

## Minuta — sesión realizada (22-jul, 7:00 am, ~48 min)

> Participaron: Noe (sala), Arturo, Araceli (desde ~min 21), Johann. Erika no estuvo. Transcripción: `../fuentes/2026-07-22 - Flujo para dar de alta clientes nuevos,_ Transcript.txt`. Detalle completo en [REGISTRO #54](../bitacora/REGISTRO.md).

| Tema | Decisión | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|
| Alta de cliente | ASIS mapeado: mismo flujo clientes/proveedores, 2 pestañas (Detalle + Direcciones), datos de constancia fiscal + estado de cuenta; crédito viene de negociación comercial; extranjeros con RFC genérico y CFDI "sin efectos fiscales" (solo PDF, sin XML). **Pendiente decidir si la plataforma solo detecta o también crea el cliente.** | Arturo demostró; decisión MVP abierta | 22-jul |
| Fee/comisión | El fee bancario lo registra y deduce **el despacho contable**, no Balam. Solo aplica en pagos internacionales que mueven dinero a México; nacionales cuadran a centavos. La plataforma solo debe **identificar la diferencia como fee** (visible en el estado de cuenta del cliente). | Despacho (asiento) · Plataforma (detección) | 22-jul |
| Particularidades de envío | **No se tocó.** Excel sigue pendiente de Ara/Arturo. | Ara + Arturo | — |
| Jira→BIND | Noe confirmó que **Jira ya es parte del proceso** (evolucionó desde el alcance inicial) y puso el ajuste sobre la mesa. Space "Facturación"; estatus final que confirma facturación = **"resuelto"**; validación exige PDF+XML (nacional) o PDF (internacional). Sesión con Pedro para API de Jira + recurrentes. | Erika coordina sesión con Pedro | Por agendar |
| Escritura BIND | Explorarla con máxima cautela: **no hay sandbox, es producción**. Prueba Jira→cotización será acordada, medida y controlada llegado el momento. | Johann + Noe/Pedro | Tras sesión API Jira |
| Repo/Azure/Jira horas | **No se tocó.** | — | — |
| PUE vs PPD (hallazgo 21-jul) | **No se alcanzó a preguntar.** Reintentar el 23-jul o en la sesión con Pedro. | Johann | Pendiente |

**Compromisos de Balam salidos de la sesión:**
1. Enviar a Johann el **diagrama del flujo Jira** en tamaño legible (Arturo/Pedro).
2. Agendar **sesión con Pedro** (API Jira, facturación recurrente, automáticas vs manuales).
3. Arturo grabará/documentará los procesos nuevos conforme ocurran (caso Frisa en curso).