Johann
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Checklist · Preguntas para CTO (19 mayo 2026)
Lista en orden. Cada pregunta tiene un espacio para anotar la respuesta. Después de la llamada, regreso a la conversación con Claude y pego las respuestas para que actualicemos la propuesta.
Tiempo objetivo: 60-75 min. Si solo dan 30, llegar hasta la pregunta 14 (Bloque 1 completo).
Bloque 0 · Apertura (min 0-5)
Encuadre que digo yo, no pregunta:
"El objetivo de hoy es validar contigo, sistema por sistema, que los supuestos de la propuesta se sostienen. Cada minuto aquí me ahorra 10 minutos en semana 2. Voy a tomar nota — ¿te parece?"
Bloque 1 · Sistemas y datos (min 5-30, núcleo de la llamada)
BIND ERP (min 5-15)
1. ¿Han usado la API de BIND antes, o solo el export manual? ¿Tienen ya un API Key activo?
Respuesta:
2. ¿Saben si BIND expone webhooks (factura creada / pagada / cancelada)?
Respuesta:
3. ¿BIND tiene endpoint para registrar pagos y para subir asientos contables? Si sí, ¿quieren que el MVP escriba directo o nos quedamos en export Excel para el contador?
Respuesta:
4. ¿BIND ofrece sandbox, o solo producción?
Respuesta:
5. ¿El timbrado CFDI 4.0 está expuesto vía API o sigue siendo solo botón en la UI?
Respuesta:
6. ¿Cómo exportan hoy facturas y catálogo de clientes? ¿Formato (CSV, Excel, XML SAT)? ¿Frecuencia?
Respuesta:
7. ¿Pueden mandarme un export real anonimizado de BIND en los próximos 5-7 días?
Respuesta:
8. ¿Quién es el admin de BIND internamente? ¿Tiene tiempo para apoyar dudas técnicas durante el MVP?
Respuesta:
9. ¿BIND timbra las facturas (CFDI 4.0) sin costo adicional según el volumen actual? ¿Cubrirá el crecimiento esperado?
Respuesta:
Bancos — los 2 MX (min 15-20)
10. ¿Cuáles 2 bancos MX exactamente? (BBVA, Banorte, Banamex, Santander, HSBC, Scotiabank…)
Respuesta:
11. ¿Tienen PDFs históricos (últimos 3-6 meses) de los 2 bancos MX que puedan enviarme la próxima semana?
Respuesta:
12. ¿Hay traspasos internos frecuentes entre las 3 cuentas? ¿Cuál es el patrón?
Respuesta:
Banco — IBC Texas (min 20-25) ⚡ CRÍTICO
13. ⚡ ¿Hoy descargan el estado de cuenta IBC en PDF, o también en formato .QBO/Quicken?
Respuesta:
14. ¿IBC ofrece "Direct Connect" para QuickBooks (vía OFX server) o solo "Web Connect" (descarga manual del archivo)?
Respuesta:
15. ¿Tienen apertura a evaluar un agregador (Belvo MX, Plaid US para IBC) en Fase 2, o hay política contra compartir credenciales con terceros?
Respuesta:
16. ¿Quién descarga hoy los estados de cuenta? ¿Con qué frecuencia? ¿Lo seguirá haciendo durante el MVP?
Respuesta:
BUK + Jira (min 25-28, no profundizar — son Fase 2)
17. ¿Quién administra BUK internamente? ¿Tienen credenciales API o hay que solicitarlas?
Respuesta:
18. ¿Qué evento en BUK marcaría "nómina aprobada lista para facturar al cliente"? (¿Existe ese trigger?)
Respuesta:
19. ¿Jira es Cloud o Server? ¿Hay registro de horas por colaborador-cliente hoy en Jira?
Respuesta:
Stripe (min 28-30)
20. ¿Ya tienen cuenta Stripe MX verificada, o hay que crearla? ¿RFC + CLABE + representante legal con CURP están listos?
Respuesta:
21. Si Stripe MX rechaza o tarda más de 2 semanas, ¿hay apertura a Conekta como Plan B?
Respuesta:
Bloque 2 · Infraestructura, compliance, seguridad (min 30-45)
22. ¿Tienen subscripción Azure activa? ¿Quién la administra? ¿Centro de costos asignado?
Respuesta:
23. ¿Preferencia de región Azure (mexicocentral, southcentralus, eastus)?
Respuesta:
24. ¿Cómo manejan secretos hoy? (Key Vault, .env, 1Password, ninguno)
Respuesta:
25. ¿Hay política interna que choque con enviar PDFs bancarios a Claude API (Anthropic, sin entrenamiento)?
Respuesta:
26. ¿NDA — usan el suyo o el mío?
Respuesta:
27. ¿Quién recibe el handoff técnico al final del MVP? ¿Hay DevOps interno o lo opera otra persona?
Respuesta:
Bloque 3 · Realidad operativa (min 45-55)
28. De las ~50 facturas/mes: ¿distribución? (¿2-3 grandes y 47 chicas, o uniforme?)
Respuesta:
29. ¿Cuántos clientes activos hay hoy? ¿Cuántos están "siempre en cobranza"?
Respuesta:
30. ¿Cuánto tiempo toma conciliar hoy los 3 estados de cuenta del mes? ¿Quién lo hace?
Respuesta:
31. ¿Qué % de facturas requiere re-trabajo por error contable hoy?
Respuesta:
32. Pagos parciales: ¿qué tan frecuentes? ¿Cómo los registran hoy?
Respuesta:
Reglas de negocio no escritas
33. Lista blanca: ¿quiénes son los Top 3 exactos además de ACUNTIA? ¿Hay clientes "grises"?
Respuesta:
34. ¿Hay clientes con condiciones de pago no-estándar (90 días, retenciones, factoring)?
Respuesta:
35. ¿Cuál es el ciclo de cobranza actual? (1er recordatorio a los X días, 2do a los Y, escalación humana cuándo)
Respuesta:
36. ¿Qué hacen hoy cuando entra un pago no identificado?
Respuesta:
Bloque 4 · Personas, proceso, riesgo (min 55-65)
37. ¿Quién es el contacto técnico día a día durante el MVP? ¿Tú directamente o alguien de tu equipo?
Respuesta:
38. ¿Quién es el gerente administrativo que validará reglas de cobranza/conciliación? ¿SLA de respuesta esperado?
Respuesta:
39. ¿Ya intentaron este proyecto antes (internamente o con otro proveedor)? ¿Qué pasó?
Respuesta:
40. Si tuviéramos que cortar alcance en semana 5 por un imprevisto, ¿qué sacrificas primero entre cobranza, conciliación y dashboard?
Respuesta:
41. ¿Hay cambios fiscales conocidos en pipeline (SAT, Texas) en los próximos 6 meses?
Respuesta:
Bloque 5 · Pregunta-trampa final (min 65-68)
42. "Si dentro de 6 meses esta plataforma está funcionando exactamente como esperan, ¿qué métrica concreta tendría que estar moviéndose para que sintieras que valió la pena?"
Respuesta:
Cierre · Compromisos que necesito salir con ellos (min 68-75)
Antes de colgar, confirmar los 5 entregables. No salgo sin esto:
C1. ¿Cuándo me envían el export real anonimizado de BIND (facturas + clientes), o me dan acceso API?
Compromiso (fecha + dueño):
C2. ¿Cuándo me envían 1 PDF por banco (3 archivos)? ¿Y un .QBO de IBC si aplica?
Compromiso (fecha + dueño):
C3. ¿Cuándo me dan acceso o creación de subscripción Azure con sponsor identificado?
Compromiso (fecha + dueño):
C4. ¿Cuándo me llega el borrador de NDA + posición sobre Claude API?
Compromiso (fecha + dueño):
C5. ¿Cuándo es la próxima sesión técnica (idealmente día 1 de Fase 0) y con quién?
Compromiso (fecha + dueño):
C6. Lista blanca: ¿cuándo me mandan ACUNTIA + Top 3 con nombre legal + aliases bancarios?
Compromiso (fecha + dueño):
C7. Cadencia: ¿confirmamos 2-3 standups async/semana + demo viernes + sesión técnica quincenal?
Compromiso (fecha + dueño):
Notas adicionales (cualquier cosa que surja)
Anota aquí cosas que no encajan en las preguntas pero importan: nombres mencionados, sistemas adicionales, sentimientos del CTO sobre alcance, etc.
Post-llamada — lo que mando de regreso a Claude
- Las respuestas de las 42 preguntas + 7 compromisos
- Cualquier sorpresa o señal que percibí (banderas rojas/verdes)
- Mi nivel de confianza con el proyecto (1-10) después de la llamada
Con eso actualizamos 00 - PROPUESTA-COMERCIAL.md y 02 - PLAN-EJECUCION.md para reflejar la realidad.