JohannVelazquez
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- Comunicaciones (REGISTRO #15–#21): respuesta v1.1 (10-jun), luz verde (16-jun), contrato (envío 25-jun, ajustes + firma 26-jun), arranque con Erika y kickoff 1-jul - Evidencia en fuentes/ (correos 8/10/16-jun, WhatsApp Paola y Erika) - Contratos (sin firmar y firmado) en propuesta/ - Plan de actividades Etapa 0–3 + guion del kickoff (planeacion/) - Skill proposal-pdf instalado (.claude/skills) + Propuesta-Balam.pdf regenerada - README/PENDIENTES al día; limpieza de archivos sueltos; .gitignore (locks de Office) Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
3.3 KiB
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Kickoff del proyecto — mié 1-jul-2026, 7:00 am (con Noé)
Guion para Johann. Sesión de arranque del MVP de automatización financiera (BIND-first). Por Teams. ~45–60 min.
Objetivo de la sesión
Alinear arranque, confirmar accesos y fecha de inicio formal, y dejar agendadas las sesiones de Discovery. No es sesión técnica profunda — es para destrabar el inicio.
Agenda (sugerida)
- Recap rápido del alcance (2 min): MVP de facturación (consulta + emisión asistida MXN/USD) y cobranza sobre la API de BIND; 4 etapas, ~6–7 semanas.
- Fecha de inicio formal (5 min): por contrato arranca cuando estén firma ✓ + accesos + API BIND con lectura/escritura. Meta: Etapa 0 la semana del 6-jul.
- Accesos (10 min): repasar la lista de abajo — quién provee qué y para cuándo.
- Discovery (5 min): agendar con Erika la sesión del proceso actual (facturación/cobranza) y la de reglas de negocio con Arturo.
- Mecánica de trabajo (5 min): Jira/Kanban (Erika), demos los viernes, reporte semanal de horas, facturación semanal, comunicación WhatsApp + correo.
- Próximos pasos y responsables (3 min).
Accesos a solicitar (el bloqueador del arranque)
- API de BIND: llave con permisos de lectura y escritura + documentación. Generar desde la cuenta maestra (ARA); ¿cuántas llaves por usuario? (la del Power BI es de Araceli; la de dev sería de Arturo). — Pedro/Arturo
- Azure: suscripción o autorización para crear la infra a nombre de Balam; permisos para App Service + PostgreSQL Flexible + Key Vault + Storage + Application Insights (no se requiere Global Admin). — Guajardo / Erika
- Manual de marca (paleta, tipografía, logos) para el prototipo. — Pedro
- Reglas de negocio: lista blanca (ACUNTIA + Top 3 exactos), ciclos de cobranza, días de anticipación de alertas, frecuencia de sync. — Arturo
- Contacto operativo que muestre el proceso actual de facturación/cobranza (para la sesión de Discovery). — vía Erika
Preguntas de Discovery (para la sesión del proceso actual)
Facturación
- ¿Cómo se genera hoy una factura, paso a paso? ¿quién y en qué sistema?
- ¿Hacen cotización → factura dentro de BIND? ¿qué datos capturan a mano y de dónde salen?
- Clientes en USD/extranjeros: ¿cómo manejan IVA/sin IVA y el tipo de cambio?
- Volumen real (~50/mes) y picos.
Cobranza
- ¿Cómo dan seguimiento hoy a las cuentas por cobrar? (rol del Power BI de Pedro)
- ¿Cómo registran los pagos y de dónde ven el saldo por factura?
- Lista blanca: ¿quiénes son ACUNTIA + Top 3 y qué regla de recordatorios aplica?
- ¿Qué alertas necesitan y para quién?
BIND / técnico
- Estructura de datos en BIND: campos de saldo, vencimiento y estado por factura.
- ¿Quién administra la cuenta maestra (ARA)? ¿llaves API ya existentes?
Dashboard
- ¿Qué resuelve hoy el Power BI de Pedro? (para no duplicarlo y definir qué aporta la plataforma).
A confirmar antes de cerrar
- Fecha de inicio formal y calendario (Etapa 0 sem del 6-jul).
- Rol responsable de confirmar cada emisión de factura (control fiscal).
- Cadencia: demos viernes + reporte semanal de horas + facturación semanal.
- Que las sesiones se agendan vía Erika (intermediaria).