JohannVelazquez
5004269664
- REGISTRO #22–28: kickoff (1-jul), manual de marca recibido, coordinación y sesión de Discovery del proceso de facturación (6-jul), envío de la propuesta v1.2 y seguimiento del token de BIND (solicitado por Erika). - Cambios de reglas del 6-jul: lista blanca eliminada (recordatorios a todos) y cotización BIND obligatoria como inicio del flujo. - marca/: tokens oficiales destilados del manual de imagen corporativa. - Plan de actividades actualizado con responsables reales post-kickoff. - Fuentes: transcripts de kickoff y Discovery, WhatsApps de Erika, manual de imagen corporativa (PDF).
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# PENDIENTES — acciones abiertas
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Acciones vivas del proyecto. Formato: `[ ]` abierta · `[x]` cerrada (no se borran, dejan rastro). Cada una con responsable y, si aplica, fecha. Ver contexto en [REGISTRO.md](REGISTRO.md).
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_Última actualización: 2026-07-06 (Discovery realizado: proceso mapeado, lista blanca eliminada, cotización BIND obligatoria; token BIND en gestión por Erika — entrega esperada lun 6–mar 7 jul)._
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## 🔴 Johann (proveedor) — inmediato
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- [x] ~~**Asistir al kickoff con Noé (mié 1-jul, 7:00 am)**~~ → **Hecho (1-jul).** Ver [REGISTRO #22](REGISTRO.md).
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- [x] ~~📅 **Asistir a la sesión "Proceso actual de facturación y cobranza" (lun 6-jul, 7:00 am)**~~ → **Hecha (6-jul).** Proceso mapeado end-to-end; lista blanca eliminada; cotización BIND obligatoria. Ver [REGISTRO #27](REGISTRO.md).
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- [ ] 🎨 **Trabajar el prototipo (Etapa 0)** reflejando el flujo real levantado el 6-jul: Jira (disparador) → cotización BIND → prefactura → validación humana → CFDI → envío. Incluir las validaciones de oro: **PPD default** (PUE consciente — ya les costó un requerimiento del SAT), **IVA 16% MXN / 0% extranjero** (BIND no lo automatiza), prefactura siempre antes de timbrar, alta de cliente como flujo aparte. Ver [REGISTRO #27](REGISTRO.md).
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- [ ] Confirmar con Erika si la sesión del **martes 7-jul** sigue en pie — probablemente ya no es necesaria (las dudas quedaron resueltas el lunes). Ver [REGISTRO #27](REGISTRO.md).
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- [ ] ⚠️ **Aclarar expectativa de recordatorios a clientes:** lo que Ara/Arturo describieron el 6-jul son recordatorios automáticos **a clientes**, que están **diferidos al Anexo B** (el MVP trae alertas *internas*). Aclararlo pronto o anticipar que pidan ese módulo al cierre del MVP. Igual con la idea de **agentes observando Jira** (Nivel 3, fase posterior) y el deseo **multi-empresa** (Regiotour, Elmstone). Ver [REGISTRO #27](REGISTRO.md).
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- [x] ~~**Ajustar la propuesta** (30 h explícitas, sin "Etapa 0", términos comerciales en una sección)~~ → **Hecho (1-jul):** propuesta **v1.2** — se agregó el concepto **"Facturación inicial: 30 h / $18,000 + IVA"** (cubre Etapa 0 + inicio de Etapa 1; Etapa 0 se mantiene en 18–22 h) y se consolidó **§3.3 Condiciones comerciales**. Fuente MD actualizada; **falta regenerar el PDF** (lo hace el agente de PDF de Johann con el mismo cambio).
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- [x] ~~📧 **Enviar el correo** (Noé, CC Pedro, Ara, Erika) con la propuesta v1.2 ajustada, vinculando la **facturación inicial de 30 h** al acuerdo~~ → **Hecho (2-jul, 5:39 PM):** enviado con `Propuesta-Balam.pdf` adjunto, sin esperar el correo de Erika+Paola. Ver [REGISTRO #26](REGISTRO.md).
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- [ ] 💸 **NO facturar** hasta que Balam confirme por correo el envío del 2-jul (Noé quiere que la factura quede vinculada al documento). Tras el OK, **emitir la factura** de las 30 h. Ver [REGISTRO #22](REGISTRO.md), [#26](REGISTRO.md).
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- [ ] **Configurar Jira y aprender el flujo con Pedro** — reportar horas ahí (incluye material informativo); Erika hace el corte los lunes.
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- [ ] Usar los **tokens de marca** ([`../marca/Marca-Balam.md`](../marca/Marca-Balam.md): Amarillo `#F7BD0C` + Café `#331F0E` + Poppins) en el **prototipo** de la Etapa 0.
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- [x] ~~Preparar el Excel de actividades~~ → **Entregado:** Etapa 0 y 1 (29-jun) y **completo, 4 etapas (0–3)** con fechas tentativas (30-jun). En `../planeacion/Plan-actividades.xlsx`.
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- [x] ~~Proponer sesiones de Discovery~~ → **Hecho (29-jun):** propuestas y aceptadas; **Erika coordina las agendas** (intermediaria de sesiones).
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- [ ] Cambiar régimen fiscal (en proceso) para poder facturar (CFDI semanal los viernes, pago a 30 días).
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- [ ] Confirmar **qué permisos exactos de Azure** necesita (crear App Service + PostgreSQL; no Global Admin) — coordinar con Pedro/Noé, que ahora gestionan Azure.
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- [ ] **Arrancar el Discovery** una vez Balam entregue los accesos (el contrato ya está firmado).
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- [ ] (Opcional) Pedir a Balam **copia limpia del contrato**: la cláusula de Firma Electrónica de la última página quedó duplicada y aún dice "EL PATRÓN" (residuo de plantilla, bajo riesgo). Ver [REGISTRO #19](REGISTRO.md).
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- [x] ~~Revisar y firmar el contrato de servicios~~ → **Hecho (26-jun):** revisado, negociados 2 ajustes (pago de horas al terminar + aceptación a 10 días) y **FIRMADO**. Ver [REGISTRO #18](REGISTRO.md), [#19](REGISTRO.md).
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- [x] ~~Responder el correo de Noe (8-jun)~~ → **Hecho (10-jun):** aceptados los 4 ajustes y respondidas las 3 preguntas técnicas. Ver [REGISTRO #16](REGISTRO.md).
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- [x] ~~Decisión comercial: sin anticipo / pago a 30 días~~ → **Aceptado (10-jun)**, con la condición de **firmar el contrato/orden de trabajo antes de arrancar** (sustituye al anticipo como mecanismo de compromiso).
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- [x] ~~Preparar propuesta v1.1~~ → **Enviada (10-jun)** con los 4 ajustes reflejados. Ver [REGISTRO #16](REGISTRO.md):
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- [x] **Soporte:** bolsa de horas a $600/h, vigencia 12 meses (sin caducidad mensual).
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- [x] **Garantía:** 45 días.
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- [x] **Comercial:** sin anticipo; factura de Etapa 0 + pago a 30 días; avances a 30 días.
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- [x] **Conciliación bancaria:** reflejada como primer alcance condicionado a horas liberadas por el Discovery.
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- [x] **Dashboard/reporteo:** ajustado para no solapar con el tablero Power BI de Pedro (conservar cobranza + alertas).
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## 🟡 Balam
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- [x] ~~**Balam:** enviar el documento/contrato de firma~~ → **Hecho (25-jun):** contrato enviado vía Paola (RH); ajustado y **firmado el 26-jun**. Ver [REGISTRO #18](REGISTRO.md), [#19](REGISTRO.md).
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- [ ] 🔑 **Balam: entregar los ACCESOS para arrancar** — **token de Arturo** (BIND), **repositorio GitHub privado** (lo crea Pedro), **Azure** (Pedro+Noé), reglas de negocio + bancos (Arturo). **Es el bloqueador para iniciar el Discovery.**
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- [x] ~~Erika (PM): pedir el plan de actividades~~ → **Recibido (30-jun).** Erika es la **intermediaria de todas las sesiones**, agendó el **kickoff (1-jul, 7am)** y monta el **tablero Kanban en Jira**. Ver [REGISTRO #21](REGISTRO.md).
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- [x] ~~**Noe:** formalizar por correo~~ → **Hecho:** aclaraciones (8-jun, [#15](REGISTRO.md)) y **luz verde + redacción del documento de firma** (16-jun, [#17](REGISTRO.md)).
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- [ ] **Pedro + Erika:** armar el **tablero de seguimiento en Jira** y revisarlo juntos (instruido formalmente por Noe el 16-jun).
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- [x] ~~**Pedro:** enviar **manual de marca**~~ → **Hecho (1-jul):** enviado por correo. Tokens en [`../marca/Marca-Balam.md`](../marca/Marca-Balam.md). Ver [REGISTRO #23](REGISTRO.md).
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- [ ] **Erika/Pedro:** entregar el **token de BIND** (del usuario de **Arturo**, cuenta mayor / todos los permisos); dejar el de **Ara** para el Power BI. **SOLICITADO internamente por Erika (6-jul, 10:26 am)** tras confirmar con Johann que solo se necesita el token; entrega esperada **martes 7-jul temprano** para la validación técnica (mar–mié del plan). Al recibirlo: **confirmar de qué usuario salió** (documentar cuál llave es para qué) y tratarlo como llave de **producción**. Ver [REGISTRO #28](REGISTRO.md).
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- [ ] **Pedro:** crear el **repositorio GitHub privado** para backend/frontend (Fase 1–2).
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- [ ] **Pedro:** enseñar a Johann el **flujo de Jira** (reporte de horas como los demás consultores).
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- [ ] **Pedro + Noé:** **configurar Azure** y permisos (Noé otorga donde Pedro tiene limitantes).
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- [x] ~~**Erika:** **coordinar la sesión de Discovery con Arturo + Araceli**~~ → **Hecho:** agendada (1-jul) y **realizada (6-jul, 7am)**. Ver [REGISTRO #24](REGISTRO.md), [#27](REGISTRO.md).
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- [ ] 📊 **Ara + Arturo:** enviar el **Excel de particularidades de envío por cliente** (destinatarios + adjuntos + nomenclatura de asunto; ej. CEMEX = Excel de horas con visto bueno + nomenclatura; Acuntia = .zip + estado de cuenta). **Se comprometieron a mandarlo hoy 6-jul.** Ver [REGISTRO #27](REGISTRO.md).
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- [ ] **Arturo:** definir el proceso para cuando el **cliente NO esté dado de alta en BIND** (alta de cliente como flujo aparte de la automatización) — pregunta que él mismo dejó abierta el 6-jul. Ver [REGISTRO #27](REGISTRO.md).
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- [ ] **Erika + Paola:** revisar si el **contrato ya vincula las 30 h** de la Etapa 0; Johann ya se adelantó y envió la propuesta v1.2 ajustada (2-jul) — pendiente que Balam confirme por correo para que pueda facturar. Ver [REGISTRO #26](REGISTRO.md).
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- [ ] **Arturo:** dar acceso/contexto de **bancos** (para conciliación). _Las reglas de negocio de facturación ya quedaron mapeadas en la sesión del 6-jul ([REGISTRO #27](REGISTRO.md)); bancos sigue pendiente._
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## ⚙️ Acordado (referencia, ya cerrado)
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- [x] ~~Anticipo de Discovery ($18,000): aprobado (4-jun)~~ → **Corregido (8-jun): Balam NO maneja anticipos.** Se factura la Etapa 0 (30 h) y se paga a 30 días.
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- [x] **Propuesta v1.1 enviada (10-jun) y aceptada por Balam (16-jun).** Balam redacta el documento de firma.
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- [x] **Condición de arranque: contrato/orden de trabajo firmado antes de iniciar** (planteado por Johann 10-jun; aceptado por Balam 16-jun).
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- [x] **Contrato de servicios FIRMADO (26-jun-2026)** por Johann (firma electrónica). Incluye 2 ajustes finales: pago de horas al terminar + aceptación a 10 días naturales. **Facturación semanal (viernes)**, pago a 30 días.
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- [x] **Plan de actividades (4 etapas) entregado** a Erika (29–30 jun). **Kickoff con Noé agendado (1-jul, 7am).** Erika = intermediaria de sesiones; tablero Kanban en Jira.
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- [x] Pagos: **a 30 días** post-factura (incluida la Etapa 0); política firme de Balam (8-jun).
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- [x] Gestión en Jira (ágil, no Gantt); Erika valida entregables (4-jun).
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- [x] Comunicación: canal de WhatsApp + correo para evidencia. Contactos: Erika=principal, Pedro=técnico, Arturo=negocio (4-jun).
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