balam/bitacora/PENDIENTES.md

# PENDIENTES — acciones abiertas

Acciones vivas del proyecto. Formato: `[ ]` abierta · `[x]` cerrada (no se borran, dejan rastro). Cada una con responsable y, si aplica, fecha. Ver contexto en [REGISTRO.md](REGISTRO.md).

_Última actualización: **2026-09-29** — plan del webhook Jira FAC → vista previa de cotización ([#71](REGISTRO.md)). Anterior: **2026-09-15** — corte de horas 10-ago→15-sep reconstruido y huecos de registro listados (seis sesiones sin bitácora). Anterior: **2026-08-21, mediodía** — ⭐ primera cotización real emitida (folio 1026; la 2.ª, corregida, pendiente de confirmar). Anterior: **2026-08-20, noche.** Cruce completo del buzón contra la bitácora (MCP ms365): se incorporaron 9 comunicaciones faltantes y se corrigieron 2 errores de registro. **Hay sesión mañana viernes 21-ago, 7:00 am** con Noé, Ara y Pedro sobre el formulario modificado y `FAC-106`. Ver [REGISTRO #65](REGISTRO.md)–[#68](REGISTRO.md)._

## ⭐ 29-sep — webhook Jira FAC → vista previa de cotización ([REGISTRO #71](REGISTRO.md), [plan](../planeacion/Plan-Webhook-Jira-2026-09-29.md))

- [ ] 📄 **Archivar en `fuentes/` la autorización escrita de Pedro** para crear el webhook/regla en Jira; anotar su alcance (¿incluye crear un ticket de prueba en FAC?).
- [x] ~~🔎 **Fase 1 (solo GET):** `myself` + `mypermissions` (ADMINISTER / ADMINISTER_PROJECTS en FAC) + inventario de webhooks → decide Vía A (webhook de sistema) o Vía B (regla de Automation).~~ → **HECHO (29-sep):** `ADMINISTER`=true, 0 webhooks de sitio, API de Automation accesible (50+ reglas). Vía A y Vía B disponibles.
- [ ] 🔴 **Decidir el evento:** creación del ticket, transición a *En proceso de facturación* (dura ~3 min), o ambos.
- [ ] 🔧 **Fase 2:** `POST /api/jira/webhook` con secreto, relectura del ticket, idempotencia y solo dry-run; pruebas con `FakeHandler`. Poller de respaldo.
- [ ] 🌐 **Fase 3:** ngrok con traffic policy de una sola ruta; API en ReadOnly mientras el túnel esté abierto.
- [ ] ✍️ **Fase 4:** alta del webhook/regla como operación numerada (id, URL, fecha, autorización).
- [ ] 🧪 **Fase 5:** ticket de prueba → "lista para revisar" → verificar que BIND no recibió escritura. Reversa documentada.
- [ ] ☁️ **Destino productivo del webhook:** ngrok con dominio fijo (de pago) vs Azure (sigue bloqueado por el cliente).
- [ ] ⚠️ **Una sola sesión de Claude Code dueña de la API** en sesiones de escritura (el 29-sep otra sesión la relanzó en ReadOnly).
- [ ] 🔥 **API público de BIND en 500 en todos los endpoints** (key de Arturo) — sync detenido desde el 10-sep. Pedir a Balam la API key del usuario `CTO` o revisar el acceso de Arturo.
- [ ] 🔥 **Prefactura 2467 ($777,777 MXN, ACUNTIA, FAC-166):** confirmar con Balam si es prueba (cancelar/borrar antes de que alguien la timbre) o real; revisar que al timbrar quede **PPD**, no el PUE que BIND le puso.
- [ ] 📧 **Avisar a Pedro de la cotización 1079 marcada como Surtida por error** (`QuotesAPI/FillQuote` escribe por GET); sin efecto fiscal, irreversible desde la UI.
- [ ] 🔧 Tomar el bloque `Client` de `ClientsAPI/GetClientSelectedById` (hoy `CFDI_Use` puede heredarse de la factura de OTRO cliente) y que el wizard no muestre G03/16% cuando el puente manda lo de BIND.
- [ ] 📝 **Hueco de bitácora:** registrar el trabajo del 9/10-sep (puente a la UI de BIND, prefactura 2463, sonda #12 / remisión 1004) — hoy solo vive en `balam-plataforma/CLAUDE.md`.

## 🚨 Huecos de registro (detectados en el corte del 15-sep)

- [ ] 🚨 **Seis sesiones con Balam sin entrada en REGISTRO.md** (evidencia: convocatorias de Pedro e informes de Read AI en el buzón): **21-ago 1:00 pm** "Seguimiento - PAF (2)" (homologación de estados del flujo; pendiente prueba de escritura en Jira), **24-ago 7:00 am** (validación cotización→prefactura MXN/USD, IVA 16 %/0 %; Noé condiciona Azure a que las pruebas funcionen), **26-ago 7:00 am** (permisos y flujo remisión/prefactura/factura; el POST se timbró en vivo → [#70](REGISTRO.md)), **3-sep 7:00 am** (datos del tenant de Azure; conceptos de Acuntia por headcount; definición: ítem por código y concepto = título del ticket) y **1:30 pm** (tres tickets de Pedro cotizados desde la plataforma publicada), **9-sep 1:00 pm** "Seguimiento PAF - Prefactura" (Araceli crea una prefactura en la UI de BIND con "Generar venta" mientras se capturan las peticiones: `InvoiceDetails`), **10-sep 1:00 pm** (con Pedro: cotización 1078 de Acuntia y captura de la petición de red de la prefactura).
- [ ] 📝 **Registrar la publicación del 3-sep** (https://paputec.mx/balam/, runbook en `balam-plataforma/deploy/paputec/README.md`) y la **cotización en lote del 7-sep** — hoy solo constan en el CLAUDE.md del repo del cliente y en los commits `03582af`, `ed4c819`, `fbdbd18` (pusheados el 15-sep).
- [ ] ⏱️ **Validar las 39.25 h reconstruidas** del 10-ago al 15-sep en `../planeacion/Seguimiento-horas.csv` (todas marcadas `reconstruida`, con la evidencia en cada fila) y decidir a quién se reporta el corte ahora que el seguimiento es con Pedro. Excel listo: `../planeacion/Avance-Balam-2026-09-15.xlsx`.
- [ ] 📧 **Correos de Noé del 24-ago sin registrar:** "Re: Seguimiento FAC-106" (explica que la prefactura se genera con *Generar venta* en Acciones) y "Acceso a Azure Balam y permisos" (pide los requisitos exactos; Johann respondió el 25-ago con suscripción + grupo de recursos + Contributor).

## 🔥🔴 26-ago — incidente del timbrado y cierre de la investigación ([REGISTRO #70](REGISTRO.md))

- [ ] 🔥🔴 **CANCELAR EL CFDI 2386 EN BIND** (motivo SAT 02 "sin relación"). ⚠️ **Al 26-ago tarde sigue `Activa` con UUID** — verificado por API. Receptor ACUNTIA (RFC genérico extranjero, $1,160 MXN). Confirmar además que BIND no le haya enviado el correo automático al cliente.
- [ ] 📧 **Avisar a Noé/Arturo del incidente con transparencia** (qué pasó, por qué, contención aplicada, CFDI cancelado). La plataforma tiene la auditoría completa en `WriteOperations` #73.
- [x] ~~🧪 **Experimento decisivo: crear UNA prefactura a mano en la UI**~~ → **RESUELTO sin crear nada: el folio 2384 (Araceli, 19-ago) ES una prefactura** — confirmado en UI por Johann. Prefacturas = filas `false`+UUID null; `Status=2` = facturada (parió a la 2385 timbrada). Ver adenda del [#70](REGISTRO.md). **La detección/vinculación automática de prefacturas ya es construible sin escribir.**
- [ ] 🧪 **Experimento seguro pendiente de go-ahead: POST `false` apuntando a la secuencia de folios compartida** (`Number` explícito + espejo de 2384: `CFDIUse=23`, `ShowIEPS=true`, plazo) para ver si la UI lo etiqueta Prefactura. Riesgo máximo: documento no fiscal borrable con folio raro. Requiere `Bind:Mode=Write` en sesión y autorización expresa.
- [ ] 📧 **Preguntar a Pedro / soporte BIND:** "¿cómo se crea una venta de tipo *Prefactura* por API? Con `IsFiscalInvoice=false` cae como Remisión (secuencia 1000) y con `true` se timbra al crear; el diff contra una prefactura real no muestra ningún campo de tipo". Adjuntar la evidencia del #70.
- [ ] 🧹 **Borrar las remisiones 1000 y 1001** (siguen `Activas`). En la UI, o por API (`DELETE /api/Invoices/{id}`) con autorización expresa.

## ✅ 21-ago — la cotización ya se emite; lo que deja la sesión ([REGISTRO #69](REGISTRO.md))

- [ ] 🔥 **Cancelar el folio 1026 en BIND** (IVA 243,640.96 por el error de escala). Araceli o Johann, desde Ventas → Cotizaciones.
- [ ] 🔥 **Confirmar la segunda emisión** (`VAT: 0.16`): folio esperado 1027, total **1,431.44 MXN**. Verificar por lectura y anotar el folio en #69.
- [ ] 📧 **Enviar el correo a Pedro (CC Noé, Ara)** con la causa — borrador listo en `../planeacion/Correo-error-resuelto-2026-08-21.md`; faltan los dos corchetes (folio y estado de la 1026).
- [ ] 📝 **Capturar la minuta de las definiciones de la sesión:** ¿se validaron las 17 categorías? ¿`Empresa origen` = 3 cuentas o 1? ¿se agrega IVA 0%? ¿Azure? ¿a quién se reportan horas ahora?
- [ ] 🔧 **Resolver el servicio desde el combo, no fijo:** la UI manda el GUID del servicio 027 hardcodeado. Falta el mapeo 17 categorías de Jira → GUID de `/api/Services` (y BIND tiene 5 "Servicio de Enlace": hay que elegir uno por categoría, idealmente después de que Balam depure su catálogo).
- [ ] 🔧 **Lista de precios desde el cliente:** usar `Clients.PriceListID` (CEMEX → "A") en vez del GUID fijo; el read model de `Quotes` reporta ese campo mal.
- [x] ~~**Sesión 21-ago**~~ → **Hecha.** Tres intentos en vivo fallaron (protocolo aplicado, nada creado); la causa se encontró después y la emisión funcionó al 5.º intento.
- [x] ~~🔒 **Bind:Mode ReadOnly al cerrar**~~ → **Hecho en esta máquina** (y API/ng apagados). ⚠️ En la otra máquina configurar user-secrets desde cero; `Bind:Mode` por default es ReadOnly.

## 🔥🔥 SESIÓN VIERNES 21-AGO, 7:00 AM — Noé, Araceli y Pedro (preparación; ya ocurrió)

- [x] ~~🔥 **Johann — inspeccionar `FAC-106` por API**~~ → **HECHO (20-ago, noche).** Informe completo: [`../planeacion/Sondeo-FAC-106-y-payload-2026-08-20.md`](../planeacion/Sondeo-FAC-106-y-payload-2026-08-20.md). ⭐ **El formulario nuevo resuelve conceptos/partidas**: `Servicio/Producto` (combo, 17 categorías), `Cantidad`, `IVA` y `Cliente` (combo, 17 clientes de BIND) ya son campos estructurados; request type nuevo **`Cotización Bind`**. Config corregida: el campo de cliente pasó de `customfield_10202` a **`customfield_11598`** — era la causa de que el 12-ago *"el cliente no se detectó"*.
- [x] ~~🔥🔴 **Resolver el ERROR 500 del POST de cotización**~~ → **DIAGNOSTICADO (20-ago)** leyendo 4 cotizaciones reales de BIND. Tres defectos en el payload: **(1)** `VATRate` va como **fracción** (`0.16`), no como `16`; **(2)** el `VAT` de partida es **monto**, no tasa (`Price × Qty × 0.16` — verificado en 3 de 4); **(3)** cada cotización real usa un `PriceListID` distinto y **ninguno coincide** con el único que devuelve `GET /api/PriceLists` → **omitirlo**. Dry-run corregido ejecutado (operación #18); body listo en el informe. Falta la confirmación real, que es la prueba de mañana.
- [ ] 🔴 **PREGUNTAR MAÑANA — `Empresa origen` tiene 3 valores: Balam, RegioTurk y Helmstone.** ¿La cotización se emite siempre en la misma cuenta de BIND o hay una por empresa? Hay **un solo token**. Si son cuentas distintas, el alcance cambia.
- [ ] 🔴 **PREGUNTAR MAÑANA — el combo `IVA` de Jira solo ofrece `16%`.** No hay **0%**, y en el combo de clientes hay tres de exportación (ACUNTIA S.A.U., VictTec LLC, IAMCFORWARDER). El Discovery registró 16%/0% y en BIND hay cotizaciones reales con `VAT = 0`. **Falta la opción.**
- [ ] 🔴 **PREGUNTAR MAÑANA — "Servicio de Enlace" existe 5 veces en BIND**, con unidad, unidad SAT y `ChargeVAT` **distintos entre sí** (una cobra IVA, cuatro no). El combo de Jira manda una sola etiqueta: **la correspondencia etiqueta → ítem de BIND no está definida.** Se depuró el combo de Jira; **falta depurar BIND y fijar el mapeo**.
- [ ] ⚠️ **Fijar por escrito que manda el combo `Cliente` (11598)**: sobrevive `Nombre del cliente` (`11596`, texto libre) en el mismo formulario.
- [x] ~~🔒🔴 **Regresar `Bind:Mode` a `ReadOnly`**~~ → **HECHO (20-ago, noche);** verificado: `/api/emision/estado` responde `ReadOnly`. Mañana en la sesión: `dotnet user-secrets set "Bind:Mode" "Write" --project src/Balam.Api` (y reiniciar el API) SOLO para emitir, y de vuelta a ReadOnly al cerrar.
- [x] ~~🔧 **Cablear los 4 campos nuevos**~~ → **HECHO (20-ago, noche).** El wizard prellena la partida completa desde el ticket (título ← Servicio/Producto, cantidad, tasa de IVA) y manda `vatRate` como **fracción**; el endpoint rechaza con 400 cualquier tasa > 1. **Verificado e2e contra `FAC-106` real:** detalle con `servicio/cantidad/iva/fechaVencimiento` poblados y dry-run (operación #19) con `VATRate=0.16`, `VAT=197.44`, sin `PriceListID`. Tests 74/74. El flujo de mañana es: abrir la solicitud → vista previa automática → encender Write → Confirmar.
- [x] ~~🔥 **Johann — preparar el caso de escritura sobre `FAC-106`**~~ → **LISTO (20-ago, noche).** El cliente ya se lee del combo `11598` (CEMEX detectado y con match único en el catálogo sincronizado) y la partida sale de los campos estructurados. Queda solo la **Confirmación real en la sesión** — el único paso que nadie puede ensayar sin escribir en producción.
- [ ] 🔥 **Johann — en la sesión: encender `Bind:Mode=Write` solo para emitir y regresarlo a ReadOnly antes de cerrar.**
- [ ] ⚠️🔥 **Johann — anunciar al abrir la sesión el destino de la cotización real** (cancelarla al terminar vs. cliente de prueba) y que la prefactura pertenece a una sesión posterior. **Pendiente arrastrado del 12-ago; sigue sin resolverse.**
- [ ] 🔴 **Validar las 17 categorías con Noé y Ara.** Pedro redujo el catálogo de servicios de **67 → 17** pero lo condicionó: *"tengo que verlas con Noé y Ara antes"*. **Es el momento de cerrar el hueco de conceptos/partidas** que bloquea B7 desde el [#62](REGISTRO.md).
- [ ] ☁️ **Azure — insistir; lleva 3 semanas sin avanzar.** El 11-ago Noé ofreció explorarlo en la sesión *"con una cuenta que estamos creando para este uso"*; **el 12-ago no se tocó** — Noé solo dijo *"eso lo resuelvo con Pedro"* ([REGISTRO #65](REGISTRO.md) §8). Ahora que Pedro es el responsable, es su pendiente directo. Requisitos ya comunicados el 28-jul: grupo de recursos + **Contributor** (app + BD + Key Vault), sin Global Admin. **Sin esto la transición automática no existe** y todo queda en disparo manual.
- [x] ~~👤 **Confirmar quién es el responsable del proyecto.**~~ → **CONFIRMADO: Pedro.** Noé lo anunció el 12-ago: *"Erika ya no va a ser la PM de este proyecto. El seguimiento del proyecto lo va a traer Pedro."* ⚠️ **Nunca se comunicó por escrito** — el anuncio existe solo en la grabación. Ver [REGISTRO #65](REGISTRO.md) §1.

## 🆕 Abierto por la sesión del 12-ago ([REGISTRO #65](REGISTRO.md))

- [ ] 🔴 **Balam — definir la regla de EDICIÓN de cotizaciones.** Araceli las modifica seguido (*"siempre hay ajustes"*) y verificó en vivo que **BIND conserva el mismo número al editar**. La plataforma no implementa edición. Disyuntiva planteada por Noé y dejada a Balam: **historial de cotizaciones** (ticket nuevo o regenerar) vs. **modificar la misma**. Araceli se inclina por conservar historial. **Impacta el diseño de B7** — preguntarlo mañana.
- [ ] ⚠️ **Cancelaciones: la plataforma NO cancela, pero SÍ lleva el récord.** Acordado el 12-ago. Antes del timbrado se cancela libremente; después requiere acuerdo con el cliente por correo → cancelación en el ERP → despacho ante el SAT → **el cliente acepta en una liga del SAT**. Falta modelar el récord (*"esta factura se canceló y fue sustituida por esta"*).
- [ ] **Balam/Pedro — quitar el SLA a los tickets de cotización** para que no impacten métricas (acordado con Araceli en la sesión).
- [ ] 📼 **Pedro — enviar las grabaciones de BIND** (altas de proveedor/clientes, facturación y una tercera). Ofrecidas al cierre del 12-ago; **no consta que hayan llegado** — no aparecen en el buzón al 20-ago.
- [ ] 🗂️ **Balam — resolver la herramienta de seguimiento del proyecto.** El tablero de Jira para las actividades de Johann *"muy próximo iba a necesitar que sea de paga por el tipo de licencia"*; se barajaron **SharePoint** y **Google Drive**; Noé prefiere Jira pero falta permiso de admin para crear spaces. Mientras tanto sigue vigente lo del [#58](REGISTRO.md): **el Excel de horas ES el sistema de seguimiento**.
- [ ] 💰 **Definir a quién se le reportan horas, avances y facturación ahora.** Todo el circuito administrativo iba por **Erika**: cortes de horas, Excel de avance, recordatorios de factura ([#45](REGISTRO.md), [#51](REGISTRO.md), [#58](REGISTRO.md), [#59](REGISTRO.md)). Con el relevo del 12-ago **nadie dijo qué pasa con esa vía** — y el relevo ni siquiera se comunicó por escrito. **Preguntarlo mañana**: si el seguimiento es con Pedro, ¿los cortes de horas también, o siguen con Erika/Paola?
- [ ] 🔒 **Johann — avisar a Pedro antes de cada escritura** (cotización o prefactura), ofrecido en la sesión. Noé reafirmó el candado: *"no hacer más pruebas de lo que definiéramos, para evitar errores o cosas en producción"*.

## 🚨 Huecos de registro abiertos (detectados en el cruce del 20-ago)

- [x] ~~🚨 **Capturar la minuta de la sesión del 12-ago**~~ → **HECHO (20-ago):** transcript localizado y registrado en [REGISTRO #65](REGISTRO.md) (`../fuentes/2026-08-12 - Transcript - Sesion prueba de escritura Jira-BIND.txt`). Las cuatro preguntas quedaron respondidas: **no** se emitió cotización (error 500); **Azure no se tocó** y quedó con Pedro; **sí**, ahí Noé anunció a Pedro como responsable del seguimiento; y **el molde de Araceli nunca existió** — Pedro construyó un formulario nuevo en vivo.
- [ ] 📌 **Versionar `Cotizacion-BIND-campos-y-catalogos.xlsx`** — está en la raíz del repo sin trackear y ya es el insumo que Balam usó para rehacer el formulario de Jira ([#66](REGISTRO.md)).
- [ ] 📄 **Leer los procedimientos de carga de facturas** ya descargados en `../fuentes/` ([#46a](REGISTRO.md)): 5 portales — Cemex, Acuntia, **ATC Consolidados**, DYLO y **Victec**. ⚠️ **Dos clientes que el Discovery nunca mencionó** y Axie no aparece: el universo de destinos de envío **no está cerrado**.
- [ ] 🗺️ **Contrastar el diagrama del flujo de facturación de Jira** (`../fuentes/2026-07-22 - Correo - Flujo facturacion JIRA BALAM.png`, [#57a](REGISTRO.md)) contra el disparador acordado y lo observado por API.
- [ ] 🔎 **Identificar qué se firmó en Buk el 30-abr y el 5-may** — dos documentos anteriores al contrato de junio que la bitácora nunca registró ([REGISTRO #0](REGISTRO.md)).
- [ ] 📖 **Leer el hilo comercial de abril** ("Propuesta de servicios por hora - Balam", 23–28 abr) y completar [REGISTRO #0](REGISTRO.md): es donde se fijó la tarifa por hora.

## 🔥 Flujo Jira→BIND — abierto tras la definición del 7-ago

- [x] ~~🔥 **Johann — responder el correo del hilo de Jira**~~ → **Enviado el 10-ago.** Pide ticket de ejemplo, propone mié 12 / jue 13 a las 7:00 am, fija el alcance en la cotización y recuerda Azure. Texto en [REGISTRO #62](REGISTRO.md).
- [x] ~~🔥 **Araceli — levantar el TICKET DE EJEMPLO capturado "como debería ser"** (ruteado por Noé el 11-ago; la noche del 11 no existía)~~ → **Lo resolvió PEDRO el 20-ago con `FAC-106`**, tras rehacer el formulario de Jira contra el Excel de campos de BIND ([#66](REGISTRO.md), [#67](REGISTRO.md)). ⚠️ **No consta que Araceli haya capturado el molde** que Noé le pidió: el camino fue otro — Balam modificó el formulario y Pedro levantó el ticket. Los planes B y C (captura en vivo / `FAC-100`) quedan sin usar.
- [x] ~~🔥 **Balam/Noé — confirmar la sesión** (mié 12 o jue 13, 7:00 am)~~ → **CONFIRMADA por Noé (11-ago, 10:41 am): miércoles 12-ago, 7:00 am.** Además, **Azure se explora en la misma sesión** con una cuenta nueva creada para este uso. Ver [REGISTRO #63](REGISTRO.md).
- [ ] 🔴 **Conceptos/partidas — la vía quedó definida el 12-ago: DEPURAR EL CATÁLOGO, no agregar un campo.** Araceli mostró que el combo de servicios de BIND está sucio (`040` y `029` son el mismo servicio; entradas con nombres de personas, "monitor Samsung", periodos en el nombre) y se acordó dejar **solo opciones genéricas**, volver **combo** la descripción del ticket y **homologar los combos de Jira con los de BIND**. Pedro ejecutó la depuración: **67 → 17 categorías**, pendientes de validar **mañana** con Noé y Ara. Dato fiscal: horas de consultoría = unidad SAT **`E48`**. Ver [REGISTRO #65](REGISTRO.md) §5, [#67](REGISTRO.md).
- [ ] 🔴 **ACUNTIA — se resuelve con el segundo ticket de ejemplo.** `FAC-100` trae **un solo** `Monto sin IVA` (7,594.00 USD) para el ticket que históricamente representa 40–48 facturas. ¿Un ticket → una cotización? Ver [REGISTRO #55](REGISTRO.md) punto 6.
- [ ] ⚠️ **Tickets de `Automation for Jira` — convertido en SUPUESTO, ya no bloquea.** 10 de 69 no tienen request type ni un solo campo (incluido `FAC-91`, vivo en validación nacional). En el correo del 10-ago se asienta que **siguen tramitándose a mano** y que la automatización cubre solo los que entran por el portal. Si Balam objeta, la regla de Automation tendría que propagar los campos (trabajo de ellos). El molde capturado a mano no puede resolver esto.
- [ ] ⚠️🔥 **Johann — decidir el destino de la cotización de la prueba en BIND.** El ejercicio escribe una **cotización real en BIND producción**. Dos salidas: cancelarla al terminar o apuntarla a un cliente de prueba. **Decidir esta noche y anunciarlo al abrir la sesión del 12, antes de ejecutar.**
- [x] ~~🔴 **¿El comercial ya genera la cotización en BIND, o la genera la plataforma?**~~ → **RESUELTO en la sesión del 12-ago: la genera la PLATAFORMA.** Noé le preguntó a Araceli si le serviría que Jira hiciera la cotización y evitarle el primer paso → *"Sí, sí me serviría"* → *"vamos a hacer ese ejercicio, Johann"*. El paso comercial de cotizar a mano desaparece para **venta nueva**; la **recurrente** sigue fuera de alcance (comercial solo avisa el periodo y administración prefactura). Ver [REGISTRO #65](REGISTRO.md) §3.
- [x] ~~**Alcance del ejercicio en vivo: ¿cotización o prefactura?**~~ → **Decidido (10-ago): termina en la COTIZACIÓN.** Es lo que contestó Arturo el 4-ago; la aprobación de Araceli va entre `En proceso de facturación` y `Facturado`, así que la prefactura pertenece después; Arturo pidió gradualismo explícito; y la cotización se cancela sin efecto fiscal mientras la prefactura es un registro en `Invoices` con `UUID = null`. La prefactura queda para la segunda sesión. Candados acordados: **cotización → prefactura → aprobación humana → timbrado** ([REGISTRO #55](REGISTRO.md)).
- [ ] ⚠️ **La transición automática depende de Azure.** En la prueba del miércoles el disparo es **manual** (pipeline `Draft→DryRun→Confirmed` de ADR-001 con flags apagados). Para que corra automática hace falta el ambiente publicado y corriendo continuo — otro argumento para insistir en el acceso a Azure.
- [x] ~~🔥 **Johann — preparar el flujo contra el ticket de ejemplo**~~ → **CONSTRUIDO (11-ago, noche):** contrato `Quotes_NewQuote` obtenido del portal público, `CreateQuoteAsync` con guardas, `POST /api/emision/cotizacion` (dry-run/confirmación auditadas en `WriteOperations`), pantalla `solicitudes/:id/cotizar` y vínculo ticket→cotización. 73/73 pruebas. **Corre contra cualquier ticket FAC** — el molde solo mejora los datos. La escritura real sigue gateada a `Bind:Mode=Write`, que se enciende SOLO en la sesión. Ver [REGISTRO #64](REGISTRO.md).
- [ ] 🔥 **Johann — enviar a Noé/Pedro el script de la prueba** esta noche (`../planeacion/Script-cotizacion-sesion-2026-08-12.md`) — cumple la condición del 24-jul de compartirlo antes.
- [ ] 🔥 **Johann — en la sesión: encender `Bind:Mode=Write` solo para emitir y regresarlo a ReadOnly antes de cerrar.** ⚠️ La semántica fina de partidas (`Type`/`SelectedUnit`/VAT) se valida contra la primera respuesta real; si BIND rechaza, el error se lee en pantalla y se ajusta en vivo.
- [x] ~~**Balam/Noé — fecha para la prueba acompañada de escritura.**~~ → **Es la sesión confirmada del mié 12-ago, 7:00 am** (Noé, 11-ago). Formato aceptado desde el 7-ago; **no habrá `FACTEST`**. Ver [REGISTRO #63](REGISTRO.md).
- [ ] **Balam — ¿nacional vs extranjero cambia la cotización** o solo el paquete de salida (PDF+XML vs PDF)? Hay dos estatus de validación y una aprobación por rama.
- [ ] **Balam/Pedro — migrar a cuenta de servicio** en vez de la cuenta personal de Pedro. Planteado el 29-jul, sin respuesta: hoy todo lo que escriba la plataforma queda firmado como Pedro y una rotación suya mata la integración.
- [ ] **Johann — levantar el sandbox Jira Cloud propio** (plan Free, proyecto JSM que replique el workflow de FAC). Con `FACTEST` descartado, es el único lugar donde se puede equivocar sin costo.
- [ ] ⚠️ **Johann — implementar la detección por changelog, no por estatus actual.** `FAC-100` estuvo **2m44s** en el estatus disparador; un poller de 15 min que consulte el estado actual se pierde la mayoría de los disparos. Refuerza el caso de pedir un webhook / regla de Automation a Pedro.
- [ ] **Johann — mover el token de Jira a user-secrets/Key Vault** y borrarlo de disco (ya está en `.gitignore:9`). Mismo pendiente que arrastra `bind_token_api.txt`.

## 🔴 Johann (proveedor) — inmediato

- [x] ~~⚠️🔥 **Enviar la propuesta/adenda ajustada por la integración Jira→BIND**~~ → **Hecho (29-jul):** v1.3 enviada por WhatsApp (8:18 am) y por correo (3:56 pm) a Noé, CC Ara/Erika/Pedro. **APROBADA por Noé el 30-jul:** "De acuerdo con la propuesta actualizada". Alcance: 7–10 h ($4,200–$6,000 MXN + IVA); total primera etapa 119–146 h. Ver [REGISTRO #59](REGISTRO.md), [#60](REGISTRO.md).
- [x] ~~📊 **Enviar el Excel de horas de las etapas siguientes (2, 3)**~~ → **Hecho (29-jul, 8:18 am):** `Avance-Balam-2026-07-28.xlsx` por WhatsApp; 👍 de Erika. Ver [REGISTRO #59](REGISTRO.md).
- [x] ~~🔑 **Destrabar el acceso a la API de Jira (401 del 29-jul)**~~ → **Resuelto (30-jul):** Pedro confirmó el correo del apikey (`pedro.ayala@...`), regeneró el token y `GET /myself` respondió 200. Ver `../planeacion/Investigacion-API-Jira.md` (Bloque 0).
- [x] ~~🌱 **Seeder de datos de prueba (B9)**~~ → **Hecho (1-ago):** `DevDataSeeder` opt-in con datos ficticios (5 estados × MXN/USD × PUE/PPD). El desfase con lo reportado a Erika el 27-jul quedó saldado. Ver [REGISTRO #61](REGISTRO.md).
- [x] ~~🔑 **Copiar `propuesta/token-jira.txt` a esta máquina** y correr `../planeacion/pruebas-jira-lectura.sh`~~ → **Hecho (6-ago):** script corrido completo contra FAC (todo 200; auth OK con el token renovado) + sondeo dirigido de customfields. **Los IDs quedaron capturados y documentados** en `../planeacion/Investigacion-API-Jira.md` (sección 6-ago): sí existen "Monto sin IVA"/"Monto con IVA" pero casi nadie los llena (2/69); "Nombre del Cliente" y "Periodo de Incidencias" llegan como ADF. ⚠️ El token estaba suelto en `balam-plataforma/token-jira.txt` (repo del cliente, sin ignorar): se movió a `propuesta/` + user-secrets y se blindó el `.gitignore` del subrepo.
- [ ] 🧪 **Crear el sandbox Jira Cloud Free propio** (decidido 1-ago) para desarrollar escritura (transiciones/comentarios/creación) sin tocar FAC; la prueba en la instancia real sigue reservada a la sesión acompañada que autorizó Noé.
- [ ] ⏱️ **Capturar horas 28-jul→1-ago en el CSV** (propuesta preparada, validar montos) y **regenerar `Avance-Balam` desde script** — la copia en disco del 28-jul está desincronizada (re-guardado manual).
- [ ] 📅 **Demo del viernes 7-ago:** material listo — frontend (login→cartera→facturas→detalle+PDF→clientes), seeder demo como respaldo si BIND falla, scheduler en vivo.

- [x] ~~**Asistir al kickoff con Noé (mié 1-jul, 7:00 am)**~~ → **Hecho (1-jul).** Ver [REGISTRO #22](REGISTRO.md).
- [x] ~~📅 **Asistir a la sesión "Proceso actual de facturación y cobranza" (lun 6-jul, 7:00 am)**~~ → **Hecha (6-jul).** Proceso mapeado end-to-end; lista blanca eliminada; cotización BIND obligatoria. Ver [REGISTRO #27](REGISTRO.md).
- [x] ~~🎨 **Preparar y entregar el prototipo de la Etapa 0**~~ → **Entregado por correo (10-jul)** a Erika + Noé, CC Pedro, con PDF y versión navegable. Refleja facturación, envío, cobranza y reglas del Discovery. Ver [REGISTRO #40](REGISTRO.md).
- [x] ~~📧 **Enviar por correo el prototipo (imágenes) + comentarios**~~ → **Hecho (10-jul).** Balam respondió que lo revisaría internamente.
- [x] ~~📊 **Responder a Erika el % de avance de Fase 0**~~ → **Atendido mediante el Excel de avance ajustado y entrega del prototipo.** La validación final sigue abierta.
- [x] ~~📅 **Preparar y asistir a la sesión de reglas/dudas de Etapa 1 (mié 22-jul)**~~ → **Hecha (22-jul, 7 am):** alta de cliente/proveedor mapeada (Arturo en pantalla), fee = lo registra el despacho (plataforma solo detecta), Jira confirmado en el proceso (estatus final "resuelto"; validación PDF+XML nacional / PDF internacional). No se tocaron particularidades de envío ni PUE/PPD. Ver [REGISTRO #54](REGISTRO.md) y minuta en `../planeacion/Sesion-Etapa1-2026-07-22.md`.
- [ ] 📅 **Preparar y asistir a la validación del prototipo (jue 23-jul, 7:00 pm).** Llevar decisiones que requieren visto bueno y separar MVP de Anexo B. **Aprovechar para meter la pregunta PUE/PPD que no se alcanzó el 22-jul.** Ver [REGISTRO #42](REGISTRO.md).
- [x] ~~📊 **Compartir con Erika el corte de avance de la Etapa 1 solicitado el 16-jul**~~ → **Hecho (16-jul, 8:40 pm):** Excel `Plan-actividades-avance-2026-07-16.xlsx` enviado por WhatsApp; Erika acusó recibo ("Ntp, gracias"). Ver [REGISTRO #46](REGISTRO.md).
- [ ] 📄 **Revisar los procedimientos de carga de facturas por cliente enviados por correo el 16-jul.** Conservar correo/adjuntos como evidencia y contrastar destinatarios, adjuntos, asunto, cuerpo y nomenclatura contra el Discovery y el prototipo. Ver [REGISTRO #46](REGISTRO.md).
- [x] ~~🔐 **Validar permiso de escritura en el repositorio privado de Balam**~~ → **Comprobado (16-jul):** push exitoso del scaffold inicial (backend .NET 10 + Angular 21, commits `220942a..1f7f098`) a `pedro-balam-itsm/BALAM`. Ver [REGISTRO #46](REGISTRO.md).
- [ ] ⏱️ **Validar el corte reconstruido de 30 h** en `../planeacion/Seguimiento-horas.csv`: 22 h de Etapa 0 + 8 h de Etapa 1. Solo 3.08 h corresponden a sesiones con duración comprobable; las otras 26.92 h están marcadas como reconstruidas. Ajustarlas si la memoria/evidencia indica otra distribución y después conciliar con Jira. Ver [REGISTRO #45](REGISTRO.md).
- [ ] 📝 **Cerrar el documento de hallazgos + ADRs** (`../planeacion/Hallazgos-y-decisiones-Etapa0.md`) después de las sesiones del 22–23 jul.
- [ ] 🔐 **Decidir/aplicar el rol local `balam_app` para que RLS aplique en desarrollo:** la política RLS de B6 está aplicada, pero el usuario `balam` del contenedor es superuser (BYPASSRLS) y la ignora. Falta: `CREATE ROLE balam_app LOGIN NOSUPERUSER NOBYPASSRLS` + `REASSIGN OWNED` + apuntar la cadena de conexión de desarrollo (appsettings.Development y DesignTimeDbContextFactory) a ese rol + repetir la verificación psql. En Azure no existe este hueco (el usuario de app no es superuser). Ver [REGISTRO #53](REGISTRO.md).
- [ ] ⚠️ **Preguntar a Arturo: ¿por qué TODO el histórico se factura PUE?** 1,374/1,374 facturas con método de pago = PUE, cero PPD, aunque cobran a crédito 30–90 días. Toca la regla "PPD default" de la capa de escritura (B7) y el requerimiento del SAT que ellos mismos sufrieron. **No se alcanzó a preguntar en la sesión del 22-jul** — reintentar el 23-jul (validación del prototipo) o en la sesión de API Jira con Pedro. Ver [REGISTRO #52](REGISTRO.md), [#54](REGISTRO.md).
- [x] ~~📅 **Proponer a Erika usar la sesión del martes 7-jul para COBRANZA**~~ → **Propuesto (6-jul, 3:01 pm) y CONFIRMADO (6-jul, 6:36 pm):** convocatoria de Teams enviada para el martes 7-jul, 7:00–8:00 am, con Araceli y Arturo (CC Noé). Ver [REGISTRO #34](REGISTRO.md).
- [x] ~~📅 **Asistir a la sesión de cobranza (mar 7-jul, 7:00 am)**~~ → **Hecha (7-jul).** Sin grabación. Ver [REGISTRO #35](REGISTRO.md).
- [x] ~~📝 **Documentar el proceso de cobranza** de la sesión del 7-jul (sin grabación)~~ → **Hecho (7-jul):** reconstruido de memoria el mismo día. Notas en `../fuentes/2026-07-07 - Notas - Proceso actual de cobranza (sin grabacion).md`; entrada [REGISTRO #35](REGISTRO.md).
- [ ] 📊 **Exceles de cobranza (condicional):** si Balam valida que el prototipo representa bien su operación, ya no se requieren. Si pide ajustes, solicitar a Arturo estructura con datos ficticios de abiertas/canceladas/días vencidos, pago↔folio y estado de cuenta. **No confundir con el Excel de particularidades de envío**, que sigue pendiente. Ver [REGISTRO #44](REGISTRO.md).
- [ ] 🔑 **Dar seguimiento a si Pedro crea el usuario de solo lectura de BIND** que pidió Noé (mientras tanto Erika opera con el usuario de Arturo, sin bloqueo) — sigue sin resolverse una semana después (7-jul). Ver [REGISTRO #37](REGISTRO.md).
- [x] ~~🔧 **Decidir si probar endpoints de escritura (POST/PUT) de BIND**~~ → **Decidido (7-jul): NO todavía.** Contradice la instrucción de Noé de mantener solo-lectura mientras Pedro confirma el alcance del token; sin sandbox, el riesgo fiscal es real. Alternativa segura: catalogar operaciones de escritura desde el **portal de desarrolladores de BIND** (documentación), no probarlas en vivo. Ver [REGISTRO #36](REGISTRO.md).
- [x] ~~📧 **Responder el correo de Pedro**~~ → **Enviado (6-jul, ~3:28 pm):** acuse de recibo + usuario de Arturo documentado + arranque de trabajo con la API, sin comprometer entregas adicionales. Ver [REGISTRO #29](REGISTRO.md).
- [x] ~~📧⚠️ **Responder el correo de Noé (importancia alta, 4:33 pm)** describiendo las salvaguardas ya operando~~ → **ESTABA HECHO DESDE EL 6-JUL, 4:46 PM** (13 minutos después del correo de Noé), a Noé y Pedro con Erika en copia. Cubre las cinco salvaguardas: solo-lectura bloqueado en código, consumo acotado, token en gestor de secretos fuera del repo, sin datos reales en la documentación, y escritura diferida. *(Corrección del 20-ago: este pendiente llevaba mes y medio abierto por error — el correo apareció al cruzar el buzón.)* Ver [REGISTRO #31a](REGISTRO.md).
- [ ] ⚠️ **No atar nada al token actual:** Pedro está revisando permisos y puede **reemplazarlo** por uno de un usuario nuevo de solo lectura — mantener el token como variable de entorno intercambiable (ya es así en el sandbox). Ver [REGISTRO #31](REGISTRO.md).
- [x] ~~🔑 **Validar la API de BIND con el token real**~~ → ✅ **Hecha (6-jul, adelantada un día):** 117 peticiones GET-only, Plan A del saldo CONFIRMADO, flujo MVP 100% sostenible en lectura, PDF por API. Hallazgo duro: **sin recurso de pagos/REP**. Documento: [`../bind-api-sandbox/VALIDACION-API.md`](../bind-api-sandbox/VALIDACION-API.md). Ver [REGISTRO #32](REGISTRO.md).
- [ ] 📨 **Escalar a Pedro las preguntas técnicas de la API** (juntas, esta semana): (1) ¿existe endpoint de **pagos individuales / complementos de pago (REP)** no documentado? — es el hueco más relevante para el flujo PPD, _y ganó caso de negocio el 7-jul: el despacho registra los pagos en BIND uno por uno a mano_; (2) **tabla de mapeo `CFDIUse`** interno → clave SAT; (3) shape del endpoint `/{id}/xml`; (4) ¿webhooks/eventos o solo polling?; (5) ⚠️ **qué token alimenta el Power BI** — el 7-jul Arturo mostró su Power BI conectado con **su** token, pero el kickoff acordó Ara=Power BI / Arturo=desarrollo; BIND emite 1 token por usuario, así que si ambos usos comparten el de Arturo, reemplazarlo por el usuario solo-lectura que planteó Noé rompería uno de los dos. Ver [REGISTRO #32](REGISTRO.md) §10, [#35](REGISTRO.md).
- [ ] 🔐 **Higiene del token:** moverlo a un gestor de secretos y **borrar `bind_token_api.txt`** de la raíz del repo y del correo/descargas (está gitignoreado, pero sigue en disco).
- [ ] ⚠️ **Aclarar expectativa de recordatorios a clientes:** lo que Ara/Arturo describieron el 6-jul son recordatorios automáticos **a clientes**, que están **diferidos al Anexo B** (el MVP trae alertas *internas*). Aclararlo pronto o anticipar que pidan ese módulo al cierre del MVP. Igual con la idea de **agentes observando Jira** (Nivel 3, fase posterior) y el deseo **multi-empresa** (Regiotour, Elmstone). **Reapareció el 7-jul:** quieren correos automáticos al cliente pasados 1–5 días de vencimiento ("ser proactivos"). Ver [REGISTRO #27](REGISTRO.md), [#35](REGISTRO.md).
- [x] ~~**Ajustar la propuesta** (30 h explícitas, sin "Etapa 0", términos comerciales en una sección)~~ → **Hecho (1-jul):** propuesta **v1.2** — se agregó el concepto **"Facturación inicial: 30 h / $18,000 + IVA"** (cubre Etapa 0 + inicio de Etapa 1; Etapa 0 se mantiene en 18–22 h) y se consolidó **§3.3 Condiciones comerciales**. PDF generado y enviado el 2-jul.
- [x] ~~📧 **Enviar el correo** (Noé, CC Pedro, Ara, Erika) con la propuesta v1.2 ajustada, vinculando la **facturación inicial de 30 h** al acuerdo~~ → **Hecho (2-jul, 5:39 PM):** enviado con `Propuesta-Balam.pdf` adjunto, sin esperar el correo de Erika+Paola. Ver [REGISTRO #26](REGISTRO.md).
- [ ] 💸 **NO facturar todavía.** Erika confirmó el 13-jul que recibió la propuesta v1.2; la validación para emitir sigue pendiente porque Noé y la CEO están fuera del país. Mantener la factura lista y emitir en cuanto llegue el visto bueno, con pago a 30 días. Ver [REGISTRO #41](REGISTRO.md).
- [ ] **Configurar Jira y aprender el flujo con Pedro** — reportar horas ahí (incluye material informativo); Erika hace el corte los lunes. Mientras tanto usar `../planeacion/Seguimiento-horas.csv`.
- [x] ~~Usar los **tokens de marca** en el prototipo~~ → **Hecho:** prototipo y capturas usan Amarillo `#F7BD0C`, Café `#331F0E` y Poppins.
- [x] ~~Preparar el Excel de actividades~~ → **Entregado y consolidado:** la única versión operativa se conserva en `../planeacion/Plan-actividades-avance-2026-07-10-ajustado.xlsx`; contiene el corte reconstruido de 30 h al 15-jul.
- [x] ~~Proponer sesiones de Discovery~~ → **Hecho (29-jun):** propuestas y aceptadas; **Erika coordina las agendas** (intermediaria de sesiones).
- [ ] Cambiar régimen fiscal (en proceso) para poder facturar (CFDI semanal los viernes, pago a 30 días).
- [x] ~~Confirmar **qué permisos exactos de Azure** necesita~~ → **Definido:** acceso `Contributor` acotado a un grupo de recursos de Balam; no se requiere Global Admin ni una cuenta nueva. Solicitar durante la semana del 21-jul.
- [x] ~~**Arrancar el Discovery** una vez Balam entregue los accesos~~ → **Hecho (6–7 jul):** facturación, envío y cobranza mapeados.
- [ ] (Opcional) Pedir a Balam **copia limpia del contrato**: la cláusula de Firma Electrónica de la última página quedó duplicada y aún dice "EL PATRÓN" (residuo de plantilla, bajo riesgo). Ver [REGISTRO #19](REGISTRO.md).
- [x] ~~Revisar y firmar el contrato de servicios~~ → **Hecho (26-jun):** revisado, negociados 2 ajustes (pago de horas al terminar + aceptación a 10 días) y **FIRMADO**. Ver [REGISTRO #18](REGISTRO.md), [#19](REGISTRO.md).
- [x] ~~Responder el correo de Noe (8-jun)~~ → **Hecho (10-jun):** aceptados los 4 ajustes y respondidas las 3 preguntas técnicas. Ver [REGISTRO #16](REGISTRO.md).
- [x] ~~Decisión comercial: sin anticipo / pago a 30 días~~ → **Aceptado (10-jun)**, con la condición de **firmar el contrato/orden de trabajo antes de arrancar** (sustituye al anticipo como mecanismo de compromiso).
- [x] ~~Preparar propuesta v1.1~~ → **Enviada (10-jun)** con los 4 ajustes reflejados. Ver [REGISTRO #16](REGISTRO.md):
  - [x] **Soporte:** bolsa de horas a $600/h, vigencia 12 meses (sin caducidad mensual).
  - [x] **Garantía:** 45 días.
  - [x] **Comercial:** sin anticipo; factura de Etapa 0 + pago a 30 días; avances a 30 días.
  - [x] **Conciliación bancaria:** reflejada como primer alcance condicionado a horas liberadas por el Discovery.
  - [x] **Dashboard/reporteo:** ajustado para no solapar con el tablero Power BI de Pedro (conservar cobranza + alertas).

## 🟡 Balam

- [ ] ☁️⚠️ **Noé: otorgar el acceso a Azure** — grupo de recursos con permiso **Contributor** (app + BD + Key Vault); no requiere Global Admin ni cuenta nueva. Requisitos comunicados por Johann el 28-jul 4:53 pm; **Erika lo escaló a Noé** (5:23 pm). Bloquea ambiente, staging y CI/CD. **Movimiento (11-ago): Noé propone explorar/validar los accesos EN la sesión del 12-ago, con una cuenta que están creando para este uso** — llevar los requisitos a la mano. Ver [REGISTRO #59](REGISTRO.md), [#63](REGISTRO.md).
- [ ] 📅⚠️ **Erika/Arturo: avisar fecha de la sesión del flujo de facturación** tras la revisión interna (Ara de viaje desde el 28-jul). **Desbloquea B7 (capa de escritura).** Ver [REGISTRO #58](REGISTRO.md).
- [ ] 🧾 **Balam: decisiones de negocio de la integración Jira→BIND** — estatus disparador, request type a observar, fuente de monto y conceptos de la cotización. Sin esto no se escribe código productivo de la integración. Ver `../planeacion/Investigacion-API-Jira.md`.
- [x] ~~**Balam:** enviar el documento/contrato de firma~~ → **Hecho (25-jun):** contrato enviado vía Paola (RH); ajustado y **firmado el 26-jun**. Ver [REGISTRO #18](REGISTRO.md), [#19](REGISTRO.md).
- [ ] 🔑 **Balam: completar accesos de Etapa 1** — token BIND ✅; manual de marca ✅; invitación al repo GitHub recibida y acceso confirmado informalmente (falta validar escritura); Azure programado para semana del 21-jul. Ya no bloquea el desarrollo local, pero Azure sí condiciona despliegue/CI-CD.
- [x] ~~Erika (PM): pedir el plan de actividades~~ → **Recibido (30-jun).** Erika es la **intermediaria de todas las sesiones**, agendó el **kickoff (1-jul, 7am)** y monta el **tablero Kanban en Jira**. Ver [REGISTRO #21](REGISTRO.md).
- [x] ~~**Noe:** formalizar por correo~~ → **Hecho:** aclaraciones (8-jun, [#15](REGISTRO.md)) y **luz verde + redacción del documento de firma** (16-jun, [#17](REGISTRO.md)).
- [ ] **Pedro + Erika:** armar el **tablero de seguimiento en Jira** y revisarlo juntos (instruido formalmente por Noe el 16-jun).
- [x] ~~**Pedro:** enviar **manual de marca**~~ → **Hecho (1-jul):** enviado por correo. Tokens en [`../marca/Marca-Balam.md`](../marca/Marca-Balam.md). Ver [REGISTRO #23](REGISTRO.md).
- [x] ~~**Erika:** entregar el **token de BIND**~~ → ✅ **ENTREGADO por correo (6-jul, 12:40 pm)**, mismo día en que se solicitó. Ver [REGISTRO #28](REGISTRO.md).
- [x] ~~**Balam:** confirmar **a qué usuario pertenece el token**~~ → ✅ **Confirmado (6-jul, 12:38 pm):** Pedro lo entregó por correo (`bind_token_api.txt`) indicando que fue generado con el **usuario de Arturo Rosas** — conforme al kickoff (Arturo=dev, Ara=Power BI). Ver [REGISTRO #29](REGISTRO.md).
- [ ] **Pedro/Balam:** confirmar permisos de **escritura** para `Johann-28` en el repositorio GitHub privado. Pedro envió la invitación el 15-jul y Johann confirmó acceso el 16-jul; falta una prueba efectiva de escritura. Ver [REGISTRO #43](REGISTRO.md), [#46](REGISTRO.md).
- [ ] **Pedro:** enseñar a Johann el **flujo de Jira** (reporte de horas como los demás consultores).
- [ ] **Pedro + Noé:** **configurar Azure** y permisos (Noé otorga donde Pedro tiene limitantes).
- [x] ~~**Erika:** **coordinar la sesión de Discovery con Arturo + Araceli**~~ → **Hecho:** agendada (1-jul) y **realizada (6-jul, 7am)**. Ver [REGISTRO #24](REGISTRO.md), [#27](REGISTRO.md).
- [ ] 📊 **Ara + Arturo:** enviar el **Excel de particularidades de envío por cliente** (destinatarios + adjuntos + nomenclatura). Erika confirmó el 13-jul que continúa en preparación y que esperan entregarlo durante la semana. Ver [REGISTRO #41](REGISTRO.md).
- [ ] **Arturo:** definir el proceso para cuando el **cliente NO esté dado de alta en BIND** — el ASIS del alta ya quedó mapeado en la sesión del 22-jul ([REGISTRO #54](REGISTRO.md)); **sigue abierta la decisión de MVP: ¿la plataforma solo detecta que falta el cliente o también lo crea?** (cruza con la estimación Jira→BIND de ~10 h). Ver [REGISTRO #27](REGISTRO.md), [#51](REGISTRO.md).
- [ ] 📤 **Arturo/Pedro:** enviar a Johann el **diagrama del flujo Jira de facturación** en tamaño legible (comprometido en la sesión del 22-jul; el screenshot era ilegible). Ver [REGISTRO #54](REGISTRO.md).
- [ ] 📅 **Erika:** agendar la **sesión con Pedro (+Arturo)** para explorar la **API de Jira** (conexión, campos, webhook), la **facturación recurrente** (~30 facturas/mes) y qué facturas son automáticas vs manuales — acordada en la sesión del 22-jul. Ver [REGISTRO #54](REGISTRO.md).
- [ ] **Erika + Paola / Noé:** confirmar la propuesta v1.2 para emitir las 30 h. Erika confirmó recepción; validación pendiente por viaje de Noé y CEO. Ver [REGISTRO #41](REGISTRO.md).
- [ ] **Arturo:** dar acceso/contexto de **bancos** (para conciliación). _Las reglas de negocio de facturación ya quedaron mapeadas en la sesión del 6-jul ([REGISTRO #27](REGISTRO.md)); bancos sigue pendiente._

## ⚙️ Acordado (referencia, ya cerrado)

- [x] ~~Anticipo de Discovery ($18,000): aprobado (4-jun)~~ → **Corregido (8-jun): Balam NO maneja anticipos.** Se factura la Etapa 0 (30 h) y se paga a 30 días.
- [x] **Propuesta v1.1 enviada (10-jun) y aceptada por Balam (16-jun).** Balam redacta el documento de firma.
- [x] **Condición de arranque: contrato/orden de trabajo firmado antes de iniciar** (planteado por Johann 10-jun; aceptado por Balam 16-jun).
- [x] **Contrato de servicios FIRMADO (26-jun-2026)** por Johann (firma electrónica). Incluye 2 ajustes finales: pago de horas al terminar + aceptación a 10 días naturales. **Facturación semanal (viernes)**, pago a 30 días.
- [x] **Plan de actividades (4 etapas) entregado** a Erika (29–30 jun). **Kickoff con Noé agendado (1-jul, 7am).** Erika = intermediaria de sesiones; tablero Kanban en Jira.
- [x] Pagos: **a 30 días** post-factura (incluida la Etapa 0); política firme de Balam (8-jun).
- [x] Gestión en Jira (ágil, no Gantt); Erika valida entregables (4-jun).
- [x] Comunicación: canal de WhatsApp + correo para evidencia. Contactos: Erika=principal, Pedro=técnico, Arturo=negocio (4-jun).